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2021年磷化工行业现状及竞争格局,磷矿石供应紧张带动下游产品价格持续上涨「图」

发布时间: 2022-10-13 文章分类: 行业观察
阅读量: 0

导读: 我国磷化工行业发展大致经历了三个阶段,从最早期20世纪90年代之前,磷化工产品主要依赖海外进口,但国家积极发展工业的大背景下,行业得到快速发展。

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磷化工行业是指以磷矿石为原料,通过化学方法将矿石中的磷元素加工成为产品的化工子行业,其基础原料主要是磷矿石和硫磺。磷化工产品主要分为两大类:一类是应用于农业中,如以磷酸一铵、磷酸二铵及磷酸氢钙为代表的磷肥或含磷农药,如草甘膦等;另一类则是广泛用于工业、食品、医药领域的磷酸及磷酸盐,包括三聚磷酸钠、六偏磷酸钠等。

一、磷化工综述

我国磷化工行业发展大致经历了三个阶段,从最早期20世纪90年代之前,磷化工产品主要依赖海外进口,但国家积极发展工业的大背景下,行业得到快速发展;20世纪90年代至2015年,行业进入发展成熟期,在这一阶段,最为明显的就是我国磷化工产业技术已经成熟,我国磷化工产品在全球市场份额也不断提升,全球市场地位逐渐巩固,我国成为全球磷化工产品产销大国。再看今日,我国磷化工行业发展进入瓶颈转型期,在环保政策和市场需求变化的双重驱动下,行业发展将朝向绿色化发展,产品发展方向也将向更符合市场需求的新能源领域所转变。

2021年磷化工行业现状及竞争格局,磷矿石供应紧张带动下游产品价格持续上涨「图」


二、磷化工行业政策梳理

环保督察于2016年5月正式启动,通过督查,推动被督察地区生态文明建设和环境保护工作。环保督察执行严格,持续时间长,环保督察组也数次入驻该四省。2018年,部分磷矿产能尚未复产环保督察“回头看”便又开始,国内磷矿石产量开始连续下降。当前环保督察持续常态化进行,在环保高压下,磷矿石产量难以恢复,供需格局向好。

2021年磷化工行业现状及竞争格局,磷矿石供应紧张带动下游产品价格持续上涨「图」

三、磷化工产业链

1、产业链概述

磷是重要的生命元素,也是重要的经济矿产资源,磷化工以磷矿石为起点,磷灰石是工业上用于提取磷元素的主要磷矿石。含磷矿物是全球重要的非金属矿物资源之一。磷化工产品磷肥、农药、磷酸盐、磷酸等,广泛应用于农业、食品、阻燃剂、洗涤剂、电子等行业。磷矿具有不可再生性、不可循环利用性等特点,属一次性矿产资源。
 

2021年磷化工行业现状及竞争格局,磷矿石供应紧张带动下游产品价格持续上涨「图」


2、产业链上游分析

从上游磷矿石产量来看,2000年至2015年间,我国磷矿开采量呈现出迅速增长态势,同比增速保持在10%以上,2016年磷矿开采量达到顶点约1.4亿吨,约为2007年开采量的3倍,10年内的CAGR为12.30%。2017年起,我国磷矿石产量逐年显著减少。其中,2017年,湖北、贵州、云南和四川磷矿产量下滑较为明显,同比分别减少34.23%、13.62%、11.29%和37.23%。

2021年磷化工行业现状及竞争格局,磷矿石供应紧张带动下游产品价格持续上涨「图」

从磷矿石市场价格走势来看,2011-2012年,磷矿石价格从300元/吨涨至600元/吨,农业用肥需求旺盛;2013-2015年,磷矿石市场低迷,需求减少;2018年环保政策推动市场供给减少,价格上涨明显;2019-2020年,磷肥行情低迷,价格跌至历史低位;2021全年,环保高压下矿企减产对市场的影响再次显现,叠加全球流动性宽松资源品上涨、海外粮价高企拉动海外磷肥价格上涨、新能源领域催生磷矿石新增需求等,我国磷矿石总体供不应求、库存紧张;2022年,磷矿石市场价格持续上涨,截至6月初,国内市场价格30%品位均价930-990元/吨,国际市场价格达至1500元/吨甚至更高,主要原因系市场供应不稳导致供应紧张,而下游市场需求回升。

2021年磷化工行业现状及竞争格局,磷矿石供应紧张带动下游产品价格持续上涨「图」

四、磷化工行业现状分析

我国是世界最大的磷化工产品生产国,同时我国也是世界最大的磷化工产品消费国。从供给端来看,2021年,我国磷化工行业主要产品产量:磷酸一铵1252.58万吨,磷酸二铵1354.363万吨,黄磷77.75万吨,草甘膦预计约60万吨,磷肥(折五氧化二磷100%)预计约1200万吨。从消费需求端来看,我国也是世界最大的磷化工产品消费国。2021年,我国磷化工行业主要产品消费量:磷酸一铵793.52万吨,磷酸二铵545.2万吨,黄磷预计约75万吨,草甘膦预计约6万吨,磷肥(折五氧化二磷100%)预计约700万吨。

2021年磷化工行业现状及竞争格局,磷矿石供应紧张带动下游产品价格持续上涨「图」

从下游应用领域来看,磷产品根据精细化的要求不同,使用的磷酸纯度也不同,农肥产业链中,要求的磷纯度要求较低,直接使用湿法磷酸即可制取普通肥料,比如磷酸一铵、磷酸二铵、钙镁磷肥、过磷酸钙等,用于工业生产磷酸盐、杂质要求高的水溶肥等新型肥料制备、以及食品级磷酸盐制备时,需要用到纯度更高的黄磷路线热法磷酸或者湿法净化磷酸。而目前我国磷化工下游主要应用于磷化肥,消费占比超70%。

五、磷化工行业竞争格局

1、磷矿石

从磷矿石市场竞争格局来看,目前国内磷矿石产能约1.2亿吨,CR7仅38.5%,排名第一的是贵州磷化,其于2019年由瓮福集团与贵州开磷合并而来,拥有1700万吨磷矿石产能;云天化、兴发集团则位列第二第三。目前行业内仍存在大量中小产能磷矿,受日趋严格的环保监管影响,中小磷矿产能未来利用率或将受到一定限制。

具体来看,2021年,我国磷矿石储量约32亿吨,产量8500万吨,前十大磷矿石生产企业贡献近一半产量。我国现有磷矿石大型企业包括贵州磷化集团(原瓮福集团与开磷集团合并重组后的公司)、云天化、兴发集团、川恒股份、川发龙蟒、新洋丰、司尔特、湖北宜化等,2021年磷矿产能分别达到1700、1450、415、250、115、90、80、30万吨,合计约4130万吨。

新增产能方面,川恒股份、司尔特、兴发集团分别有450万吨、300万吨、200万吨在建产能,新洋丰、湖北宜化、云图控股、史丹利、芭田股份也各自有在建产能,这些企业都是原磷肥、磷化工生产企业,向上游磷矿石扩展旨在打通上下游全产业链,降低生产、运营成本,发挥资源优势。

2、磷肥

从我国磷肥产量方面来看,2020年磷肥产量前10名企业产量总产量的70.9%,同比增长3.7个百分点。云南云天化集团有限责任公司仍是国内第一大磷肥生产企业,其次是贵州磷化(集团)有限责任公司和湖北祥云(集团)化工股份有限公司,产量分别占全国总产量的20.1%、15.0%和6.8%。湖北鄂中生态工程股份有限公司产量增长,进入全国产量前10名行列。近年来,行业头部企业格局较为稳定,主要对手长期博弈,更易在业内形成良性竞争格局。

2021年磷化工行业现状及竞争格局,磷矿石供应紧张带动下游产品价格持续上涨「图」
 

从消费品类来看我国磷肥消费品类主要为磷酸一铵和磷酸二铵,两者合计市场占比达85%以上,是现阶段最主流的磷肥产品。其次则为NPK复合肥、低浓度磷肥和重钙等。具体看磷酸一铵和磷酸二铵两种磷肥市场格局,我国磷酸一铵市场相对较为分散,竞争更为激烈。目前国内磷酸一铵产能集中度CR3、CR10分别自2016年的16.42%、36.57%上升至2021年的30.18%、57.64%。磷酸二铵厂商市场集中度也更高。据统计,2021年我国磷酸二铵市场总产能为2429万吨,其中产能大于100万吨企业共计6家,云天化和贵州开磷产能分别为450、420万吨。

3、黄磷

黄磷是一种白色至黄色略脆的蜡状固体,是磷元素的单质,磷化工重要的中间产品,黄磷最大的下游应用为生产热法磷酸,其次为草甘膦,其他下游应用有三氯化磷、五氧化二磷等。根据数据显示,2020年我国黄磷生产前6大企业分别为湖北兴发、弥勒磷电、宣威磷电、云南江磷、雷波凯瑞和四川川投。

六、磷化工行业未来发展趋势

1、政策利好行业发展

近年来,中国推出了与磷化工相关的政策,加速磷化工产业发展。2022年4月,工信部及其他六部门联合发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,《意见》提出,提升磷矿利用率,增强炼化行业轻质低碳原料、化肥行业磷钾矿产资源保障,稳妥推进磷化工“以渣定产”,确保化肥稳定供应;加快绿色低碳、高端化、精细化、产业一体化方向发展。

2、粮价上涨推动磷肥需求

随粮价上涨,农户对未来种植收益预期以及周转资金均提升,有望持续加大对农资的需求和投入。同时从历史上看,化肥价格与粮食价格密切相关,且粮价通常为领先指标,故粮价维持高位将驱动化肥行业需求提升。

3、新能源产业发展带来广阔新市场

磷作为重要的化工原料,受益于动力电池和储能等新能源领域的发展,磷酸铁锂的需求不断增长。预计2025年全球磷酸铁锂电池出货量达到927.5GWh,较2020年实现78%左右的复合增长,磷酸铁锂正极需求接近200万吨,是锂电产业链需求阿尔法最强的环节。随新能源板块磷酸铁锂与六氟磷酸锂的快速发展,在未来会对磷矿石产生强劲的需求拉动。

 

文章来源: 华经产业研究院

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