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探析疫情后的国际工程市场变化

2021-06-24 0
分类: 电商动态

2020年新冠疫情突然来袭,造成建筑行业施工成本增加、工期延长、执业健康安全风险加大、管理难度提高等负面影响。中国承包商面临新难题积极应对,力争在疫情受控之前将损失降至最低,我们开始思考和分析疫情时期的建筑业前景,国际工程承包商应对新挑战的可能性。

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2020年新冠疫情突然来袭,造成建筑行业施工成本增加、工期延长、执业健康安全风险加大、管理难度提高等负面影响。中国承包商面临新难题积极应对,力争在疫情受控之前将损失降至最低。与此同时,我们开始思考和分析疫情时期的建筑业前景,国际工程承包商应对新挑战的可能性。

本文试图从国际建筑工程市场变化及趋势,疫情对市场的影响,以及相关建议三个方面初探我国际承包商如何在疫情下求生存图发展。

国际工程市场六大趋势

建筑业在近十年里相比其他产业表现出生产力增长速度缓慢、创新和数字化程度有限、利润率低等特点。在这样的大环境中,国际工程市场实际在疫情前已经有六大变化趋势影响着行业发展。这些变化并不会因疫情的影响而消失,反而可能会变化加快。

一、装配式建筑(工业化)程度越来越高

技术工人逐渐成为一种稀缺资源,建筑工地的安全管理要求越来越高,同时建筑标准在不断地统一,这些条件促使建筑工业化得到很大的发展。尤其在欧美日等发达国家,建筑工业化正在得到更广泛的认可。从麦肯锡的一项研究中显示“城市中的装配式建筑施工方法可以减少40%的能源消耗和65%的废水污染”。不仅如此,工业化生产带来了标准统一的建筑构件、安装工艺,可以大幅地缩短工期,进而节省项目业主的成本。

二、专业集成度越来越高

企业为了提高自身利润空间,以差异化发展提高竞争力,会自然地选择在细分市场来扩大自身的竞争优势。

根据麦肯锡对全球400多家建筑企业的调研,约75%的企业认为未来的建筑业公司会变得更加专业化,65%的企业认为这一趋势会在未来5年内快速发展。例如荷兰的Boskalis Westminster公司通过收购其他同类的公司和相关领域服务商,建立自己的研究所和检测机构,扩大与疏浚领域中其他尖端企业和院校的合作等,在疏浚工程和海洋能源工程领域不断提高自身的专业度。

三、全球化程度加强

虽然全球经济受到新冠疫情的打击,但建筑业的全球化早已成为一个不可逆转的趋势。据Capital lQ数据库统计显示,全球利润前十的大型建筑企业,国际业务收入占比近年来不断提高,大约占全部收入的70%(见图1)。

探析疫情后的国际工程市场变化

我国工程承包企业近些年已经成为了国际工程承包市场的生力军。2020年度美国《工程新闻纪录(ENR)》“全球最大250家国际承包商”榜单中,有74家中资企业入围。我国的上榜企业数量排名第一。随着“一带一路”倡议成为全球的焦点,越来越多的中资企业进入国际市场。这一趋势推动着建筑业全球化的不断发展。

四、融入绿色发展概念的需求越来越强

注重环保理念已经成为各行各业的一个发展共识。据世界绿色建筑协会公布,全球的碳排放总量中39%是由建筑本身和建造过程产生的。因此,建筑业落实绿色发展概念十分重要。近些年,绿色建筑设计标准、施工规范、验收标准的应用在国内外正在逐渐增多。较权威的国际绿色建筑认证体系就有LEEDTM(美国)、BREEAM(英国)、CASBE(日本)等。国内,住建部自2006年以来不断地更新修订,于2019年发布了《绿色建筑评价标准GB/T50378-2019》,该标准已经达到了国际领先水平。有了行业指导标准之后,各家企业在这一趋势中也纷纷做出响应,制定绿色发展战略,研发环保产品,很多建筑材料生产企业已经宣布了未来实现“碳中和”的发展目标。

五、数字化应用越来越多

数字化工具可以促进合作,更好地控制价值链,并且帮助企业做出更加准确的判断。例如BIM技术的应用在近些年更加受到重视。它通过三维立体展示项目的实现过程,能够更早地更清晰地让使用人知道项目的构成、进度和成本,从而更好地把握项目。此外,智慧建筑和物联网技术的应用,使得建筑的使用数据被记录和积累下来,促进更高效的管理,更安全的施工,甚至帮助新的项目开发与合作。

现在我国推行的“新基建”方向也包括建筑行业信息化建设。在2020年4月举办的“首届(2020)中国建筑业数字化转型CIO线上会议”中提出:“疫情的爆发对各行各业无疑是巨大的危机和挑战,在此情况下,企业转型升级,推动数字化是大势所趋。建筑企业的数字化转型,对提高项目管理和生产效率达到精益建造,推动建筑产业现代化,实现高质量发展都具有重要意义。”

六、项目的难度越来越大

随着市场的不断变化升级,项目业主对项目的诉求越来越高,从单纯地寻找建筑承包商,发展到承包商带资执行项目,再到现在的承包商要执行“投建营”一体化项目。这必然要求承包商具有更高的融资+执行+运营能力,以及风险控制、资源整合等综合素质。

市场中PPP项目的增多证明了这一趋势。世界银行发布的报告显示,截至2018年底,全球至少有135个经济体建立了针对PPP项目的制度,其中85%的经济体还制定了法律或专属性政策。2018年东亚和太平洋地区私人参与基础设施投资总额高达410亿美元,占全球总投资的近46%。另一方面,PPP项目需要承包商转变视角,从项目的需求出发,投入更多的前期开发资源,同时考虑项目生命周期的各种潜在风险。相比承包商熟悉的EPC项目,它的难度不言而喻。

疫情对市场的影响

疫情期间,据商务部对外投资和经济合作司统计,2020年1-9月,我国对外承包工程业务完成营业额约912.7亿美元,同比下降10.6%。

主要原因:

一是各国的疫情对在执行的项目进度造成影响;

二是因为多数业主的资金筹划受到挑战,影响到资金拨付或新项目的审批;

三是部分国家的国内不稳定因素带来市场萎缩。目前,疫情仍未受到控制,但2020年已经迈入年底,国际工程承包市场未来会有哪些变化?

一、市场缓慢恢复增长

虽然存在上述疫情原因导致各项目的完成比例下降,但市场中的新签合同数量仍保持一个增长趋势。1-9月的新签合同额统计1502.4亿美元,同比增长2.4%。

新签合同的情况分地区来看。东南亚、南亚一直是我国对外工程承包行业的主要市场,再加上近年来“一带一路”倡议的影响,企业的营销工作铺垫,所以给出了一份较好的答卷。其他市场如非洲、欧洲和美大洲,不仅受疫情的影响,还有地缘政治的因素,导致这些区域的新签合同数量全年指标将会有所下降。59个“一带一路”沿线国家新签对外承包工程项目合同达到3478份,新签合同额约837.1亿美元,占同期我国对外承包工程新签合同额的一半以上(55.7%)。

总的来看,市场短期内可能见到产值下降,增长率下滑,但从新签合同的数量和规模来看,尤其是“一带一路”市场的反应,未来市场会有缓慢恢复增长的表现。

二、清洁能源、“新基建”成为增长最快的板块

随着市场发展趋势逐渐深化,以及《巴黎协定》的2030年减排目标越来愈近,各国在可持续发展战略落实方面将加大力度。实现目标的主要途径之一是投资清洁能源项目。

探析疫情后的国际工程市场变化

图2中显示2019-2040年全球各个政府和机构对可再生能源的年均投资额将达到1.4万亿美元。疫情的出现会让各国决策人更加认识到改善环境和生态的必要性、紧迫性,进而加快新项目实施的进度。

另外一方面,虽然很多国家在疫情后都面临着财政压力,但从过去的经验来看,投资基础设施领域会帮助经济恢复,所以政府会更加关注重点基建项目(尤其与可持续发展相关的)。2020年4月20日,国家发改委对我国提出的“新型基础设施”概念作出了定义,说明了中国政府的投资政策方向。这代表着未来5年“新基建”领域投资将超过17万亿元人民币。

三、由于政治、经济和疫情的影响,全球化会受到挑战

国际工程承包行业避免不了的主要风险之一是政治风险。2020年下半年,某些地区的政治风险逐渐提高。如中美关系、中印关系、中澳关系的恶化,政治外交环境将很大程度地影响企业的生存空间。

另外,一些国家的疫情持续发展,如巴西和印度,导致政府不得不转移财政支持方向,同时私人企业也处于观望的状态。这些情况给未来国际市场发展带来不确定因素。

由于政治、经济和疫情的叠加,会使某些国别市场的全球化速度减缓,甚至可能出现倒退的情况。中国承包商需要紧跟时事政治,分析宏观环境发展趋势,控制风险,谨慎进入新国别开发。

四、工业化和数字化可能被大大激发和促进

被证实最有效的疫情防护措施之一是保持社交距离、避免聚集。这点对于传统建筑工地来说,是很难实现的。而相反,应用工业化和数字化技术后的建筑项目将大大减少现场施工人员,实现高效率高质量的工程(见图3)。

探析疫情后的国际工程市场变化

这个发展方向是将来实现项目设计全程3D可视化,施工过程中管理集成信息化,运营管理实时可控等等,让更多的项目开发、设计和管理工作搬到线上完成,更多的风险被技术更新所转移或消除。未来的建筑业会像汽车制造业或航空制造业一样发展,高效地生产力取代一般劳动力的应用。这一趋势很可能在疫情后加速实现。

对中国承包商的建议

在清晰了解上述市场趋势后,承包商需要如何应对它们呢?在疫情后公司又该如何选择发展方向?在制定公司发展战略时应该如何体现公司的核心竞争力?企业各异,答案定据共性与特性。下面结合宏观环境给予一些共性的建议,供业内人士参考。 

一、聚焦“一带一路”“两个市场两手抓”

我国与“一带一路”沿线国家之间有“五通”作为合作基础。“一带一路”国家本身的需求和疫情后的经济复苏需要,将会产生更多的机会和更大的市场。同时,承包商可注意平衡国内国外两个市场。国内关注“新基建”“海南自贸港”“京津冀协同发展”等政策导向,积极寻找与自身业务契合的细分市场,把握发展机会。国外利用自身优势与业主进行互动,在合作中增加双方的互信。紧跟时政发展,判断市场方向,及时调整资源投入,控制风险,实现更稳健地“走出去”。

二、创新项目融资模式

减少对政府融资渠道的依赖,在项目私募债融资、保理融资、信用证融资、境外ECA融资、PPP、TOD等商业融资的主要渠道以外,积极与金融机构探讨合作,创新项目融资模式。如尝试吸引国际性的养老基金、绿色债券以及资产证券化的模式。

三、建立灵活机动的公司组织

一个灵活机动的组织会给公司提高竞争力。例如客户的需求能够在当地分公司解决的,就会比国内总部准备方案再反馈的,更能赢得客户的好感;参加投标时保函能够由海外区域公司提供的,会为公司竞标降低风险;扁平化的管理结构,快速的决策流程,无疑会给公司市场竞争带来优势。疫情过后,市场上更好的质量、更低的报价都比不上更快的需求响应速度。

四、提高技术水平和技术应用

疫情下很多企业已经开始普及视频会议、语音连线,甚至一些国际的中大型会议都转为了线上会议形式。未来,国内外承包企业在技术层面比拼的是数字化技术的应用能力,例如新项目上应用BIM,或者应用一种新的施工工艺,从而将国际市场搬到线上来。工程项目将以一种更安全更高效更环保的形式执行。因此承包商尽早地学习、适应这一趋势,会带来更高的国际市场竞争力。

 

文章来源:国际工程与劳务杂志,伍岳

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