汽车后市场变革方兴未艾,机遇和挑战超乎预期

2021-06-15 0
分类: 电商动态

国内汽车行业的进程日新月异,如同过去美国市场的脉动,随着年轻世代的崛起及新能源车的发展,个性化的售后市场服务是一个有潜力的赛道。

供应链管理系统

2020年,中国车市依然火爆。产销量都突破2500万辆,在全球范围内堪称一枝独秀。在这条传统的万亿级赛道上,巨大存量带来的汽车后市场潜力,毫无疑问正不断成为业内焦点。资本热潮涌入,新能源汽车带来产业革新,新的商业模式层出不穷,让中国的汽车后市场发展,开始加速狂奔。

资本青睐 潜力巨大

虽然受到疫情袭扰,中国汽车市场在2020年的表现,依然可圈可点。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示:“中国汽车市场成为全球车市为数不多的亮点,年销量占世界汽车总销量的份额提升至33%。”随着连续多年市场规模占据全球第一,中国汽车保有量也在逐渐增加。根据中国公安部交管局发布的数据显示,截至2020年9月,全国机动车保有量达3.65亿辆。

相关报告预测,中国汽车保有量有望在2025年前超过美国,成为全球汽车保有量最大市场。在汽车保有量强劲增长,以及车龄持续增加的双重利好刺激下,围绕汽车金融、汽车租赁、汽车用品、二手车交易、汽车养护与维修、汽车报废等服务的汽车后市场,其火爆和壮大已是一个清晰可见的趋势。

根据《2020中国汽车后市场白皮书》,中国汽车后市场的规模,将在2025年前达到1.7万亿,成为汽车领域名副其实的“黄金产业”。天风证券指出,按照欧美日等成熟市场的规律,每辆车在生命周期的使用成本约为车价的2至3倍。在汽车产业链中,汽车后市场的利润来源稳定,约占汽车产业链总利润的60%至70%。换句话说,汽车后市场能分享到的“蛋糕”,要远远超出看似光鲜的新车销售。

最近3年,互联网巨头们正在不断加紧对汽车后市场领域的布局和市场抢占。腾讯(Tencent)高调领投4.5亿美元投资途虎养车,阿里旗下的天猫汽车注资16亿元成立汽车后市场新公司,组建汽服新零售支撑体系。京东构建自有品牌京安途,并发布汽车无界服务战略。滴滴宣布对旗下汽车服务平台小桔车服投资10亿美元。随着阿里、腾讯、京东、百度等巨头在后市场安营扎寨,汽车后市场的争夺战已进入白热化阶段。

市场火热,政策面的利好也不断。中国商务部新闻发言人高峰在去年12月10日表示,商务部将着力推动扩大重点商品的消费,其中要积极发展汽车养护、维修、保险、租赁等汽车后市场,畅通新车、二手车、报废汽车的流通循环。去年9月1日开始,《报废机动车回收管理办法实施细则》正式实施。按照新规,报废车辆不再像以往“论斤卖”,而是将汽车零部件划分为“五大总成”进行拆解回收、循环利用,这将极大地促进报废车辆市场的发展。

线上转型势不可挡

汽车后市场方兴未艾,但和美欧等发达国家相比,中国汽车后市场仍有明显的不足和软肋,面临转型升级问题。当前中国的汽车后市场存在不少痛点,如高度分散、竞争不规范、产业效率提升速度较慢、服务标准需要进一步探索、消费者对后市场服务企业的认知度和信任度不高等。

过低的行业准入门槛,导致中国汽车后市场从2015年前后就开始进入竞争白热化,供求倒挂状态。和美国相比,中国维保企业数目高达43万家,美国只有8万家。但美国单店服务汽车数量高达3500辆,而中国只有630辆。单店平均保有客户规模过低,导致行业竞争异常激烈,资产效率难以提升,决定了行业整体利润率微薄。

不过,随着汽车产业的不断进化,加上互联网企业的强势介入,国内汽车后市场的产业升级、数字化整合及提升已成为行业不可逆转的趋势。据相关预测,从2019年至2025年,国内汽车维保转型线上将维持年化超过22%的迅猛增速。从中国的线上汽车维保群体画像来看,线上用户年龄呈现年轻化趋势,其中25-34岁占比最高,超过50.9%,年轻化趋势明显。从用户的车龄分布上看,线上用户车龄主体集中在4-9年,合计占比超过60%,0-3年车龄段用户占比最低。

汽车后市场转型线上,这在美国也是一个极为明显的趋势。麦肯锡(McKinsey)在今年4月发布的《疫情之后:展望汽车后市场》报告中指出,由于居家隔离和线下修理店关闭的影响,越来越多的美国终端消费者开始通过线上购买汽车零件,且这种购买方式的转变趋势会一直持续下去。大型技术调查顾问公司Technavio的一份报告也指出,电子商务平台上的汽车零部件日益增多,这是美国汽车后市场的主要新兴趋势之一。美国汽车后市场规模接近4000亿美元,是中国的两倍。

中国汽车维修行业协会汽车维修配件工作委员会秘书长魏同伟表示:“中国汽车后市场整体处于散、乱、小的阶段,这是行业的痛点。随着移动互联及数字化技术的发展,会有更符合市场需求的新模式发展起来。”目前,具有代表性的模式主要包括M2B2B2C价值链模式、流量中介纵向整合模式、B2B汽配电商模式,以及S2C价值链模式四大类。其中,S2C是在M2B2B2C模式基础上的进阶形态,主要由互联网背景的企业所主导,同时向上游和下游完成价值链整合。

咨询公司益普索(Ipsos)认为,由于政府自上而下的干预和终端消费者日益增长的需求,一个多样化、数字化和标准化的汽车售后市场正在形成之中,中国汽车后市场的市场规模预计将以年均8%的速度稳步增长。从终端渠道的角度来看,汽车独立后市场(IAM)在未来 5 年内将超过 4S 店。中国汽车后市场正在往高水平的数字化和标准化方向发展,并且有望进一步优化分销效率和提高服务质量。

新能源普及引领变革

赛道宽广,潜力极大,但中国的汽车后市场正迎来一场史无前例的重大变革。随着新能源汽车产业的迅猛发展,传统内燃机汽车时代已开始倒计时。2020年,中国新能源汽车产销136.6万辆和136.7万辆,同比增长7.5%和10.9%,成为行业最大的亮点。未来5到10年,全球汽车制造商们计划对电动汽车技术投资增加3000亿美元,其中近一半资金将投向中国。毫无疑问,这是一个颠覆性的改朝换代。

和传统燃油车相比,新能源汽车最大的变化就是动力系统的迭代。原先的发动机、变速箱、进气歧管、油箱等重要配件,今后可能将逐渐退出市场。润滑油渠道商将面灾难性的困境,因为新能源汽车并不需要。相反,以电机、电池和电控为代表的“三电”技术配件,将成为主流。此外,在传统的汽车保养方面,新能源汽车也将带来完全不一样的需求和标准,将彻底颠覆整个汽车养护行业的收益结构。

根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》,2025年中国新能源汽车销量占比将达到20%,新能源汽车保有量将达到2000万辆,这是一个巨大的市场。在日前举行的上海车展上,新能源汽车成为绝对的焦点。各大厂商争相推出全电动车型,并且在续航、自动驾驶技术等核心性能上展开激烈比拼。随着新能源汽车的迅速普及,以特斯拉(Tesla)为首的新能源车企正在抛弃4S店模式,转为售后直营。这就意味着,4S店时代也将走向灭亡。未来新能源时代,汽车服务门店将失去现有的部分赢利项目,轮胎将上升为主要服务内容。

华泰证券认为,新能源汽车有望成为继智能手机之后,又一个重要智能终端。这个产业将使得从硬件到软件全生态领域的边界扩宽,其中上游环节包括:感知系统、决策系统、执行系统、通信系统,涉及传感器、ICT、软件等软硬件核心技术。中游环节包括:智能座舱、智能网联整车,通过V2X模式实现人与车、车与车等交互。应用端则涉及出行、物流、城市交通管理等各类场景应用。无论是上中下游的哪个层面,都将对后汽车市场带来巨大的机会和挑战。

总体来看,新能源汽车带来的变革将是颠覆性、永久性的。相关行业专家认为,推动汽车后市场的服务将从汽车本身向外延伸,特别是一些基于新经济、新技术的增值服务。德勤(Deloitte)在一份报告中指出,面对行业迭代升级加速、新模式层出不穷、价值链分工和地位不断变化的趋势,“回归后市场商业本质,在资源整合基础上的终端用户服务品质和体验将是永恒的制胜关键。”

 

文章来源:华美银行 East West Bank

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