2021年中国电池新能源行业六大预测:潜力与隐忧并存

2021-04-08 0
分类: 电商动态

新的一年,中国电池新能源行业六大趋势已现端倪:新能源汽车产销量持续升温,动力电池迎来新一轮扩产周期,全产业链订单出现新一轮爆发期,矿产资源新一轮争夺战开启,细分市场迎来快速扩容期,电池新能源市场更加热闹。

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2021年,电池新能源行业新赛道、新生态、新势力开启,“牛”转乾坤可期。

综合国内外、行业内外整体环境和趋势,新的一年,中国电池新能源行业六大趋势已现端倪:新能源汽车产销量持续升温,动力电池迎来新一轮扩产周期,全产业链订单出现新一轮爆发期,矿产资源新一轮争夺战开启,细分市场迎来快速扩容期,电池新能源市场更加热闹。

新能源汽车产销量持续升温:预期180万辆 冲刺200万辆

2月19日,企查查发布数据显示,目前我国共有新能源汽车相关企业23.2万家,2020年全年新注册企业7.86万家,同比增长70.8%。另据企查查1月底发布的数据,截至2021年1月,我国共有动力电池相关企业1.8万家,2020年全年新注册企业5253家,同比增长66.1%。(以上数据存在一定“水分”,经营范围包含电池、新能源等关键词不代表有技术、有产品、有营业性收入,仅供参考。)

在新能源汽车产销量方面,中汽协数据显示,2020年,我国新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%,增速较上年实现了由负转正。今年1月,我国新能源汽车产销高起步,刷新单月销量历史纪录:产销分别完成19.4万辆和17.9万辆,同比分别增长285.8%和238.5%。

在动力电池出货量方面,研究机构EVTank联合中国电池产业研究院发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书(2021年)》数据显示,2020年全球锂离子电池出货量达到294.5GWh,其中,中国市场为158.5GWh。得益于欧洲新能源汽车市场的超预期增长,全球汽车用动力电池出货量同比增长26.4%,达到158.2GWh,中国市场汽车用动力电池出货量为84.5GWh。

在政策层面,工信部、财政部、商务部等多部委发布了多项政策文件,旨在不断完善汽车消费政策,稳定和扩大汽车消费,加大新能源汽车市场推广力度。地方政府积极出台并实施各项汽车促消费政策,如优化汽车限购政策,加大公共交通领域置换新能源汽车工作力度,实施新车消费补贴、老旧汽车淘汰补贴、“以旧换新”补贴,完善新能源汽车消费环境政策等。

在企业层面,国内多家车企已公布2021年销量目标,对新能源车市场销量预期乐观,且将有更多高品质、长续航电动车型推出。外资、合资品牌也在加速国产电动车型落地。

综上预测,今年我国新能源汽车产销量预计将突破180万辆,乐观预计甚至有望冲刺200万辆。整个新能源汽车市场将进入成长期。

动力电池迎来新一轮扩产周期:品质提升 价格下行

在新能源汽车产销持续升温预期下,动力电池迎来新一轮扩产周期。电池网综合相关机构统计数据以及企业官宣的信息发现,宁德时代目前电池总规划产能超过360GWh,比亚迪目前已投产及规划中的刀片电池产能合计达到75GWh,中航锂电2021年量产、在建及新建产能突破100GWh,韩国LG化学2023年产能规划达260GWh,SKI 2025年产能规划达100GWh,国轩高科计划在2025年产能规模达到100GWh,蜂巢能源2025年总产能规划提升至200GWh……

1月16日,宁德时代创始人、董事长曾毓群表示,未来5年,锂产业市场将迎来井喷期,快速进入TWh时代。

目前,“2025年全球锂电池行业预计将进入TWh时代”这一观点已广受业内人士的认可。

动力电池产能扩张的同时,“品质提升,价格下行”也是大势所趋。在“国产化”与“走出去”步伐双双提速的大背景下,头部企业正引领全行业技术持续升级,提升生产效率与产品品质,降低电池新能源相关产品制造成本。

政策层面也不断释放信号,鼓励企业提高技术创新能力。2月1日,科技部高新司对“十四五”国家重点研发计划“氢能技术”、“储能与智能电网技术”、“新能源汽车”等18个重点专项2021年度项目申报指南征求意见。

可以预见,以降低成本、迎合市场需求为目标的新一轮技术创新升级也将加速到来。

全产业链订单出现新一轮爆发期:设备商率先受益 电池材料跟进

据电池网此前不完全统计,截止到2020年12月31日,电池新能源行业上市公司公告及公开报道订单已达42个,24家公布订单金额总计约401.27亿元。其中,锂电池领域订单16个,锂电设备订单15个,电池材料领域订单11个。

今年元旦以来,特别是春节前后,电池新能源行业相关原材料“涨声一片”,产业链企业不断传出“订单饱和”、“订单暴涨”、“停止接单”、“暂停报价”、“价格连涨”等消息,不少企业春节期间也保持较高开工率:

1月初,青岛国际院士港氢雄宣布获3亿元燃料电池发动机系统意向订单;

1月25日,大族激光透露,收到宁德时代及其控股子公司中标通知,中标金额累计11.94亿元;

1月26日,远东股份宣布签下小牛电动1.5亿支18650三元锂电芯采购订单;

2月3日,欣旺达公告,其全资子公司欣旺达电动汽车被选定为东风柳汽磷酸铁锂菱智CM5EV电池包供应商;

远东股份也2月2日宣布1月锂电铜箔中标、签约千万元以上合同订单3955万元;2月22日,华自科技公告称,公司中标宁德时代4.99亿锂电设备订单……

不难发现,新能源汽车新车型的大量推出,以及头部企业掀起的新一轮产能扩张,也带动全产业链订单出现新一轮爆发期,锂电设备厂商率先受益,部分企业甚至由一家“靠谱”的大客户撑起了大部分营收。

此外,电池材料领域也受益明显。钴盐、电池级硫酸镍、三元材料及前驱体、碳酸锂、氢氧化锂、六氟磷酸锂、电解液、磷酸铁锂、铜箔等材料均出现不同程度的供应紧张与价格上涨。

矿产资源新一轮争夺战开启:需求扩容 价格回升

紧随动力电池企业扩产步伐,材料端企业扩产明显,市场有效需求成为有力支撑,矿产资源热度回升。

今年以来,钴、锂、铜、镍等有色金属资源股频获机构调研。考虑到新能源汽车等下游需求市场回暖势头较为强劲,钴、锂等资源需求相对利好,但矿产资源供应收紧,钴、锂价格走高趋势较强。赣锋锂业等多家上市公司表示,今年产品订单饱满,预计全年锂盐产品都将处于供应偏紧的状态。受国际供应影响,多家机构也预计,钴、锂、镍、铜等资源短缺在今年是大概率事件。

矿产资源新一轮争夺战开启,今年开年,已有多家企业在行动:1月12日,天华超净公告,公司控股子公司天宜锂业与巴西AMG矿业公司签署了锂辉石精矿扩产及5年独家合作协议;1月18日,蜂巢能源与华友钴业签订战略合作协议,提升供应链竞争力;1月26日,亿纬锂能发布公告称,公司携控股股东18亿元参与华友钴业定增,开拓上游产业链布局;1月27日,格尔木比亚迪锂电材料有限公司成立,经营范围含矿产资源开采等……

车企及电池企业在价格方面拥有较强的话语权,其通过战略合作、投资入股等方式提前锁定钴、锂资源,主要是为了保障原材料供应的稳定性,以及进一步增强经营话语权。随着车企电动化的加速推进以及动力电池企业大手笔产能扩张,矿产资源新一轮争夺战,将出现更多车企及电池企业的身影。

锂电细分市场迎快速扩容期:小动力发力 储能升温

EVTank在《中国锂离子电池行业发展白皮书(2021年)》中提到,由于电动两轮车、电动工具、无线吸尘器、便携式储能电源等产品的超预期增长,导致部分小型锂离子电池产品出现供不应求的局面,尤其是随着包括碳酸锂、铜箔、电解液等原材料价格的上涨,部分小型锂离子电池开始主动上调价格,以应对原料价格上涨和产能供不应求的局面。从2020年的数据来看,EVTank统计的中国市场小型锂离子电池出货量达到59.8GWh,同比增长28.6%,增速高于中国汽车用动力电池出货量的增速。

2020年包括电动二轮车、电动工具和电动吸尘器在内的小动力电池市场增长明显,2021年以及接下来的几年,这一趋势有望得到延续。中高倍率的优质小型锂电池产品仍将得到更多应用市场场景的青睐。

此外,该白皮书还提到,2020年全球储能用锂离子电池出货量为28.5GWh,同比增长35.8%。

当下,全球新增储能装机量中锂电池储能占比不断提升,中国已成为全球最大的新增电化学储能市场,在全球储能用锂离子电池出货量中占据半壁江山:2020年,中国包括通信基站储能、家庭储能、电力系统储能在内的储能用锂离子电池出货量为14.2GWh,同比增长65.1%,远高于全球增速。

伊维经济研究院研究部总经理、中国电池产业研究院院长吴辉2020年10月份在ABEC 2020论坛上表示,储能产业正处于产业化初期,产业链个环节均存在投资机会。吴辉建议重点关注海外储能市场、光伏平价之后的发电侧储能项目、家庭储能市场、新基建带来的5G及数据中心UPS的储能机会以及电动船舶、轨道交通、军事领域的储能机会;重点关注综合能源解决方案提供等模式和新型储能技术。

电池新能源市场更加热闹:巨头领跑投资 外资重金加持

锂电池细分市场迎快速扩容期的同时,电池新能源市场也更加热闹,新一轮投资小高峰也将到来。本轮的投资热潮,预计将呈现以下趋势:巨头领跑投资,外资重金加持。

作为技术密集、资本密集投入产业,电池新能源产业一直是吸金“大户”。

1月初,企查查发布的数据显示,近十年新能源汽车品牌投融资事件共897起,披露投融资金额3841.1亿元。从融资事件数和披露的金额来看,2020年新能源汽车品牌融资事件数比去年下降了18.3%,但披露的融资金额同比大涨159.4%,达到1292.1亿元,近十年来首次突破千亿。 

今年以来,除了电池新能源各细分领域头部企业以及新势力的大手笔投资扩产、并购入股、融资“补血”以外,资本巨头、互联网巨头也不断重仓新能源赛道:继去年斥资百亿参与宁德时代定增之后,2月18日,高瓴资本斥资2亿美元认购比亚迪的最新一轮港股定增;2月19日,继百度、苹果、华为、鸿海集团之后,小米也被爆将造车。虽然在最新的公告中,小米回应称其电动汽车制造业务的研究还没有到正式立项阶段,但小米造车的呼声依旧较高。

此外,外资在港股和A股市场对新能源车相关个股重金加持,且外资在华电池新能源领域布局也在加速,跨国车企入股国内电池企业的案例不断增多,产业链头部企业股价纷纷创历史新高。

结语:新赛道开启更需行稳致远

电池新能源行业处于景气向上阶段,新赛道开启,政策正从主导走向引导,产品正从制造走向智造,技术正从困顿走向觉醒,产能正从迟钝走向敏锐,市场正从分散走向共融,产业正从独大走向并进,资本正从狂热走向理性。

我们认为,这一轮的爆发有别于上一个十年的市场打基础,这一轮是在全球减碳、碳中和、疫情抑制产业链等大背景下的内外循环、市场基础量增大的结构性增长,矿产资源和市场的争夺战将成为今后市场竞争的常态,得资源者得天下,得市场者得天下,得生态者得天下。

可以预见,2021年,电池新能源行业将迎来更大的发展。与此同时,行业泡沫、应收账款高企、原材料短缺问题、电池回收困局、充电桩等基础设备配套完善、消费者信任危机等问题依然存在,电池新能源行业潜力与隐忧并存,在高质量发展的道路上,我们需行稳致远。新的一年,志同道合、同频共振,新能源之路必将更加值得、更加美好!

 

文章来源:我的电池网,作者:于清教;

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