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资本眼中的后疫情时代:并购带来产业增量 to B机会很多

2020-03-13 1277
分类: 电商运营

疫情已经进入中后期,众多中小企业仍在艰难前行。

B2B电商系统开发

根据清华、北大联合对中国995家中小企业受疫情影响的调研数据,34%的企业账上现金余额只能维持1个月,而能维持6个月以上的企业只有只有9.96%。

在此关键时刻,投资机构们的出资意愿与动向备受关注。

疫情带来了哪些机会点?哪些产业能够吸引资本青睐?各行业的未来趋势如何?

亿邦动力对话三位投资人:北极光创投执行董事裘然、星瀚资本创始合伙人杨歌、盛景嘉成合伙人汤明磊,为你带来最想知道的答案。

01 裘然:VC都在看to B和产业互联网

北极光创投长期专注于投资早期、科技创新型优秀企业,专注TMT、先进技术、医疗健康三大行业板块。

在2月26日的马蹄在线公益课上,裘然表示,2019年是创投行业蛰伏的调整期,整体不是非常活跃,市面上没有特别多好的标的,2020年或许会迎来“小阳春”,但突如其来的疫情让基金们观望心态加剧。大量投资人也在做转型,比如他自身的关注点就从重度消费逐步向品牌、智能制造、智能楼宇、智能物业等方向过渡。

“现在整个VC要面对的问题就是,移动互联网的下一个机会点到底在哪里?目前来看能进行的判断主要有四点:第一,商业模式的创新会越来越难;第二,5G是未来的风口,但还没出现好的应用,大家还在寻找,所以投资相对还会比较少;第三,很多没有被解决的很好的需求一直存在,比如医疗、医美行业就很有潜质;第四,大量供应链里会有很多机会。”

那么,这次疫情都带来了哪些机会点?裘然认为,主要看三个大方向。

最早的受益者是医疗与保障,至少在疫情之后各家VC肯定会加大配比,国家也会大力推进相关领域不断进步。“这次疫情让大家圈了至少一个月,很多人的思想会发生变化,大家可能对安全感产生反思,年轻人也可能开始从自身积蓄、存储等角度考虑问题。因此,疫情过后消费不一定大涨,但保险和保障一定会,相关的行业会有一大波机会。”

远程办公带来在线协同需求,致使中国大量企业被迫向数字化转型,这其中就蕴含产业互联网的机遇。“数字化这件事其实早该做,疫情起到了加速推进的作用。传统企业上云、数字化指导业务、产业互联提升效率,这三项工作会加快进程,相当于各行业迅速完成了一次信息化的洗礼。”

此外,中国作为千亿级供应链、消费品品牌的国家,仍然面对着供给侧方面巨大的问题,在整个供给端如何通过科技互联网标准方案增加更多可复制性、产生一些大公司,是下一步的方向。“服务行业一直完成得不够好,在供给端还有更多可能性。比如,疫情期间,有健身需求的人无法去健身房使用设备,所以像做划船机的莫比、健身app KEEP就有比较大的爆发。”

裘然强调,目前所有的VC其实都在看产业互联网、数字化改革这件事。“从去年开始,大家就都在看to B的企业服务、产业互联网平台,还出现了一个比较火的概念叫数据中台。可以说,没有VC不看这个方向的。”

02 杨歌:看疫情后的产业增量

杨歌认为,在目前的大环境下,全体行业都是处于势能调整、规模调整的阶段,很多企业被倒逼为规模不经济的状态。“对于很多固定成本高的企业来说,此时收入迅速减低、业务在短期内受到很大影响,确实是招架不住的,被动受到了规模的影响。”

近日,清华、北大联合对中国995家中小企业受新冠病毒疫情影响的情况及诉求做了调研。数据显示,疫情下,34%的企业账上现金余额只能维持1个月,33.1%的企业可以维持2个月,能维持6个月以上的只有9.96%。

资本眼中的后疫情时代:并购带来产业增量 to B机会很多

“这是一组非常可怕的数据,也是很现实的数据,企业在空转的情况下保持规模是非常艰难的。比如单向街书店已经开始众筹了,类似的线下门店在这时的资金都难以为继,特别是需要租赁店面的,因为不属于集体物业或国有物业,大家都在抢占市场化资源。从租金到日常经营成本到人力资源,它的成本很难降低,但业务断崖式下跌了90%。这些公司都受到了至少两个月以上的损失,在规模不经济的情况下经营,相对来说难度是比较大的。”

从产业互联网的角度来看,对其产生最大影响的有两方面因素:“三流”(信息流、物流、现金流)、消费交易。

杨歌表示,产业互联网的特点是围绕产业做信息化,“三流”中现阶段受影响最大的是物流。“现在是隔离期的后期和运营恢复期的前期,在这个状态下仍有一部分物流工作没有完成。物流阻隔会对整个产业链的‘产供销端’产生影响:原材料不到位、生产端产能下降;消费购买力虽然存在,但物流效率变慢;整个物流周期变长,在流转过程中也会受到影响。”

从消费端来看,消息显示,这次疫情最受冲击的是30-35岁中产,他们大幅缩减消费,现金流告急,即使疫情过去,这些人恐怕也不会有报复性消费,而是需要报复性存钱。

杨歌告诉亿邦动力,目前有的公司在裁员,有的付部分薪资,还有很多奖金也取消了,很多中产的收入在大幅降低,此时大家都要保刚需,重点放在了还房贷和车贷上,其消费购买力自然会整体下降。“通过观察可以发现,如日常消费品等刚需方向整体下降不明显,虽然消费频次下降但单次购买量上升了,非刚需下降比例则非常大,这对产业互联网也是很大的影响。”

在大环境不利的情况下,许多企业面临融资难的问题。对此,杨歌建议现阶段先修炼内功、调整规模,以适应环境,迅速考虑在疫情后如何抓住机遇。

“我们看到的是危后有机的过程。融资是雪中送炭的事少,锦上添花的事多。大部分来讲,你得有一个新的故事和新的增长空间。所以在这个阶段中,大家要去看疫情带来的市场调整之后有什么产业增量,如何并购整合,这很重要。”

从中长期来看,疫情对产业互联网可能会起到活化市场、加速发展的积极作用。“我认为疫情对行业是一次洗牌和调整过程,就好像有人长期不生病,但一直在上火,突然发了一次高烧,把病毒消化掉,经过重新调整回到生龙活虎的状态。”

“原有市场的恶性竞争和困兽犹斗的这种状态非常明显,但在现阶段由于出现洗牌现象,使得很多不合理或硬撑的企业会选择被并购,或是放弃一部分产业链条,只做阶段性的任务。所以产业互联网中会有一部分并购和整合机遇,这一点我们在很多产业也已经看到了。并购和整合的过程,其实也是信息化和互联网进行快速普及的过程,所以可能会加速产业互联网在未来几年的发展。”杨歌说。

那么,产业互联网方向在疫情过后到底会有什么新机遇?

杨歌认为,从产业进程来讲是一个传承过程,各产业都在从经验化走向标准化、信息化、数字化、模块化、系统化、自动化和智能化。在产供销端的各个环节中,通过标准信息和数字化的方法,使行业的生产效率得到提升,是资本非常关注的方向之一。

“除耳熟能详的头部企业外,中国大量的产业都还处在产业经验化的水平,从经验化到信息化需要一个过程。比如,我们投资的懒龙龙目前是华东地区最大的蛋品公司,整合速度非常快,实现了整个蛋品供应行业的信息化改造过程。它出现之前,上海的产业集中度是10%,最大的公司占有量不到1%。而它现在占有上海鸡蛋供应量的15%。这就是近两年非常典型的、受到资本关注的产业互联网公司。”

另外,2016年前的互联网主要是围绕第三产业去做,而第一产业与第二产业中B2B的企业其实还有很大潜力。杨歌表示,“像找钢网、酒仙网、盒马等都具备产业互联网的特点,这些企业自身还有进一步的信息化提升空间。它们的周边和上下游,还有可以进行信息化的协同产业。所以这其中还蕴涵着很多机遇。”

03 汤明磊:看好S2b2C平台

盛景嘉成是长期关注产业互联网领域的投资机构,对行业现状与趋势有较为明确的解读与判断。汤明磊认为,此次疫情使得线下赋能的交付、线下会销地推的获客受到不同程度影响,但对产业互联网企业总体是大的利好,特别是S2b2C类。

“因为线下业务的全面停摆,小b不得不重视线下用户的在线价值回归,如果举措得当,这是战略级机遇期。比如盛景投资的幼教产业互联网平台壹点壹滴就面向孩子家长、幼师和园长三类群体发起三大行动,推动孩子上学、幼师培训和园长经营的全面在线化;盛景投资的农村电子政务产业互联网平台中卫慧通启动‘数字乡村-基层治理服务平台’,协助各地通过全面在线实现农村疫情防控无死角。”汤明磊说。

据汤明磊观察,疫情期间,直播的火爆程度超出想象,二月份单月淘宝新增100万新开店铺,新开直播的商家数环比增长700%,整个流量形态从图文流量在向视频流量迁移,公域流量私域化的趋势在向私域流量公域化转变,这对于零售服务类的产业互联网来说是个机会。

“产业互联网领域的亮点性机会在于赋能线下小b,建立直播流量联盟和建立共享供应链平台。线下业务完全停摆,谁能建立直播联盟,谁就建立了分布式私域视频流量集合,谁能找到严选爆品,谁就能帮助小b在维护客户的基础上做好基于人群的变现,甚至随时与to C竞争。美菜就在疫情期间开启to C策略,在AppStore排名还曾经超过拼多多,位居第四位。”

在看到机会的同时,疫情也让所有产业互联网企业反思自身的问题。

汤明磊表示,很多创业者还是互联网创业者,而不是产业互联网创业者。“产业互联网创业者要有扶助产业的担当,更要有影响产业的能力,而现在很多还是善于系统开发和数字化能力,弱于产业应变速度和供应链能力。产业互联网平台要想做成,需要有互联网思维的产业老炮和有产业手感的互联网操盘手的合力。”

疫情之前,中国投资圈就愈发重视to B的投资。那么,哪些产业互联网赛道正在获得资本的青睐?对此,汤明磊向亿邦动力表示,自己更看好零售/服务类产业互联网平台的机会,即S2b2C平台。

“线下碎片化格局明显、在线化率低下、会员黏性强、规模不经济的业态,供应链在线、培训教育在线、营销在线、会员在线、库存管理在线等都是很好的切入点。母婴店、教育机构、游乐场、便利店、书店、餐厅、服装店等业态的产业互联网平台都有机会,因为可以to到C,天花板更高,在通过多元化的赋能体系组建产业共同体的同时,还有基于人群组建数字人群经济体的机会。”

汤明磊强调,2020年对产业互联网是关键一年,并提出对行业趋势的三点预判:

第一,很多单纯的数字化企业服务公司都会向多元化企业服务公司转变;第二,很多细分赛道会出现产业互联网小龙头企业;第三,生产型产业互联网和流通型产业互联网之后,零售服务型产业互联网将得到高速发展。

 

文章来源:亿邦动力网,作者:;

编者:云朵匠 | 数商云(微信ID:shushangyun_com)

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