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我国电子元器件分销行业发展历程及电商现状分析

2019-10-28 1303
分类: 电商动态

电子元器件产业作为电子信息制造业的基础产业,其自身市场的开放及格局形成与国内电子信息产业的高速发展有着密切关联,目前在不断增长的新电子产品市场需求、全球电子产品制造业向中国转移、中美贸易战加速国产品牌替代等内外多重作用下,国内电子元器件分销行业会长期处在活跃期

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电子元器件产业作为电子信息制造业的基础产业,其自身市场的开放及格局形成与国内电子信息产业的高速发展有着密切关联,目前在不断增长的新电子产品市场需求、全球电子产品制造业向中国转移、中美贸易战加速国产品牌替代等内外多重作用下,国内电子元器件分销行业会长期处在活跃期,与此同时,在市场已出现的境内外电子分销商共存竞争格局中,也诞生了一批具有新商业模式的电子元器件分销企业,并受到了资本市场青睐。

2018年,全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.1%,快于全国规模以上工业增速6.9个百分点,继续保持自2010年来电子信息制造业领先于全国工业的态势。

我国电子元器件分销行业发展历程及电商现状分析

另外,在2018年电子信息制造业主要四个细分领域(通信设备制造业、电子元件及电子专用材料制造业、电子器件制造业、计算机制造业)增加值同比增速中,电子器件以14.5%的增速稳居前列,电子元件及电子专用材料制造业以13.2%的增速,与通信设备制造业13.8%相差不大,并远高于计算机制造业的9.5%。从投资增势来看,2016年—2017年电子器件、电子元件行业的固定资产投资增速均在前列。

我国电子元器件分销行业发展历程及电商现状分析

电子元器件是电子元件和电子器件的总称。元件和器件的区分在于是否能产生对电压和电流的控制变换作用,一般来讲,元件不会对电压、电流产生控制变换作用,所以又称无源器件,相对而言,器件称之为有源器件,但随着新材料和新技术在电子制造业上的更新应用,二者界限也在模糊,另外笔者在上篇《中国半导体产业发展情况》中所提到的可以等同半导体行业的集成电路,正是用一定工艺将电子元件与电子器件连接在同一产品中,形成各种功能的整体。所以整体来看,我们对电子元器件分销行业的研究往往偏向两者一并考察,暂不做细分品类的研究。

另外,在系统梳理电子元器件分销行业的发展概况之前,先说明电子元器件分销商的身份问题。

如果从商品流通的供应链角度看,分销商的存在,特别是对于一些层级分销商来讲,无疑是增加了产品从出厂到使用者距离,增加了产品的流通成本,但是在元器件分销行业,可以说分销商的存在不但降低了产品违背市场的风险度,更好的将使用者的偏好(市场灵敏)反馈给上游芯片设计/制造商,还能帮助供应商开拓新领域,并充当供应商的技术顾问和方案提供者,除此之外,可为耗资巨大的元器件上下游行业/从业者提供资金支持。如果我们以国内一级市场中部分电子元器件B2B企业为例,进行功能罗列,发现这批具有流通/分销性质的“中间商”提供给客户与供应商的不仅仅是产品寻源与连接,更包括了一系列增值服务:BOM成本分析、技术支持、物流服务、替代短缺元器件寻找服务、借展出海服务等等。

我国电子元器件分销行业发展历程及电商现状分析

回顾国内电子元器件分销市场的发展历程,可以从上世纪80年代进行考察直到本世纪初,期间经历了“计划体制到市场开放”、“行业规整到正规渠道”、“流通售卖到增值服务”等不同方向的丰富发展,形成了目前我国电子元器件分销市场正处在充分竞争并相当活跃的时期。

我国电子元器件分销行业发展历程及电商现状分析

“计划”时代(1985-1992)年的结束:统购包销与柜台零售

上世纪80年代中期,中国仍在以计划经济体制为主的时代,当时电子制造业企业采购所需电子元器件商品时需向电子工业部汇报,并由电子工业部统一调拨分配,针对企业所需的进口半导体产品需采用核准制,先有国务院机电审查办公室下达批文,然后由中国电子器件进出口公司(CEAC)统一进口。

这种计划分配方式会产生一定的产品需求对接滞后性,是严重不符合半导体产业发展的需求,为解决这一问题,当时中国电子器材公司推出“全国订货会”,类似大分销商负责所有电子元器件及产品的收购与销售。

以上就是我国电子元器件最初的分销形态——统购包销。

进入80年代末期后,珠江三角洲地区的电子产业开始起步,特别是在1988年,以赛格电子配套市场成立为标志,中国开始有一批电子产品集散地交易市场的出现,开始吸引了各类电子产品商户的入住,柜台零售的形式开始出现。

至此,也标志着我国电子元器件分销行业开始从国家计划走向了市场化。

有相关资料记载,这个时期开始有分销商进入中国市场,比如1983年在香港成立的元器件分销商棋港电子开始与大陆有业务往来,以及1988年进入中国市场的七喜联业等。

“市场”时代(1993-1996年)的开始:渠道分销商呈现多样化

南巡讲话后,中国市场经济体制改革加快,元器件分销市场同样受到了市场化变革的洗礼。特别是在1993年几股不同角色的渠道分销商在国内市场出现,燃起了电子元器件分销业在中国大陆市场的星星之火。

按来源地域看,1993年国际分销商艾睿电子通过收购components Agent进入中国市场,此后安富利、科汇等国际分销商也相继进入,另外,本土分销商深圳世强电讯、高奇晶圆注册成立,武汉力源通过代理海外半导体产品进入分销领域,与此同时,香港分销商、台湾分销商这一时期也相继进入大陆市场。

除了上述这种来源地不同的各类分销商存在,在计划时代就存在中电器材仍然是电子产品主要的销售渠道,但不管怎样,那时供不应求的市场局面,再加上元器件的高额利润,造成了多样化的分销商渠道,而渠道中的灰色乱象也是丛生,有资料也称之为这一时期为“正规渠道与非正规渠道共舞市场”。

“规范”时代(1997-2001年)的建立:产业链转移,正规渠道形成

从产业链层面上讲,98年之后,中国人口红利吸引全球电子产业链开始向中国转移,外加中国政府从98年严厉打击走私到2001年加入WTO期间,也逐步建立了一套规范管理的分销制度,双重原因吸引着外资分销商、台湾分销商相继大量进入,本土分销商也在不断崛起,这一时期,初步形成了中国大陆市场上电子元器件分销的四大阵营:香港、台湾、国际、本土,他们以正规渠道的身份开始对中国电子元器件分销市场进行跑马圈地。

“扩张”时代(2002-2005)的开启:行业变得微利,增值服务开始成为重要考量要素,全面竞争开始

中国在加入WTO后,电子元器件分销行业的秩序日渐规整。从2002年开始,上述四大阵营开始市场竞争,竞争导致了利润下调,使大部分分销商开始调整原有运营策略。这些调整主要表现在两个方面:

一方面分销商开始建立中国市场上的直营团队,部分通过并购整合资源,获得新市场;

另一方面,面对竞争激烈的分销市场越来越多的分销商开始提供增值服务,从供应链分销商角色过渡到了价值链的承担者。

2005年之后,国内电子元器件分销行业竞争激烈,现已形成了稳定的境外分销阵营和本土分销阵营并存的格局,业务模式基本形成了“普通分销”和“技术支持+分销”的稳定方向。

目前来看,尽管元器件分销市场已形成了稳定的境内外分销商共存格局,但在一级市场中也诞生了一批以电子商务平台为展示、交易的电子元器件B2B平台,其中部分企业已受到了资本市场青睐。

托比研究院统计,目前较为活跃的电子元器件B2B平台有34家,这些企业的成立时间多集中在2008年之后,这些平台总部所在地近65%比例位于深圳(22家),紧跟其后的是上海(6家)、北京(2家),另外其余个别城市,比如杭州、厦门、苏州、武汉也有平台出现。

另外在这34家企业中,已经有融资情况披露的企业共有10家,从轮次看,其中对半数量在B轮以后,有并购现象出现,从融资金额看,已披露的单笔融资(天使轮开始)都在500万元以上,数额较大,另外在该领域关注较多的投资方有风投机构、国家基金、证券机构、元器件分销上市公司。

其中B轮之前的获投平台有:立创商城、芯片超人、全球IC采购网、扫IC网、易容网,其中B轮之后(含B轮)获投平台有:云汉芯城、中电港、猎芯网、硬之城、易库易(被收购),具体融资情况如下:

我国电子元器件分销行业发展历程及电商现状分析

上述主要是针对这些电子元器件电商交易平台进行了外围梳理——成立时间、总部地址、融资情况,后期文章我们会对这类元器件B2B平台已形成的商业模式进行对比。

 

作者:张旭宁

文章来源:托比研究院(B2B行业资讯)

编者:云朵匠 | 数商云(微信ID:shushangyun_com)

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