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热塑性聚氨酯弹性体行业供需现状及竞争格局,产能结构性过剩,集中度较高「图」

发布时间: 2022-10-08 文章分类: 行业观察
阅读量: 0

导读: 从市场竞争格局来看,我国热塑性聚氨酯弹性体(TPU)行业整体呈现“二超多强”的竞争格局。其中,万华化学是国内最大的TPU生产商,2020年其市场份额达到16%。

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从市场竞争格局来看,我国热塑性聚氨酯弹性体(TPU)行业整体呈现“二超多强”的竞争格局。其中,万华化学是国内最大的TPU生产商,2020年其市场份额达到16%。TPU是一种有机高分子合成材料,属于聚氨酯弹性体的一种,具有多种优越特性,能够有效代替PVC、橡胶、EVA、硅胶等传统材料,符合循环经济和可持续发展的要求,是未来新材料的主要发展方向之一。

一、TPU综述

按照产品品类分类主要有结构、加工方式、有无交联和制成用途产品分类,其中按加工工艺分类,TPU可分为挤出级、注塑级、胶粘级、压延级、吹塑级与发泡级。其他分类具体如下:

热塑性聚氨酯弹性体行业供需现状及竞争格局,产能结构性过剩,集中度较高「图」

TPU最早由德国拜耳公司于1958年研制成功。随后,TPU生产技术从日本传入台湾。中国大陆从20世纪80年代开始接触TPU生产技术,但一直未实现研发与工艺上的突破。大陆地区从上世纪七八十年代通过“七五攻关”,初步掌握了TPU双螺杆法连续生产合成技术,但是由于TPU生产技术门槛高,特别是设备要求和生产管理水平要求高。

所以大陆的生产一直在低水平徘徊,研究也没取得太大的进展,研发和生产水平一直落后于外资企业和台资企业。90年代以后,随着市场对TPU材料的需求增长,在欧、美、台资企业进入大陆后,大陆一些企业开始进行TPU的生产、销售。随着各大台湾企业的登陆,大陆的TPU生产才得到了大力的发展。从产业生命周期来看,国内的TPU行业正处于成长期,市场前景广阔。

热塑性聚氨酯弹性体行业供需现状及竞争格局,产能结构性过剩,集中度较高「图」

二、TPU产业链

TPU行业是聚氨酯行业的一个分支,处于整个产业链的下游,更接近终端消费市场。TPU为一种聚氨酯弹性体制品,其生产所需的多元醇、MDI、BDO、己二酸、乙二醇等原材料均为石油衍生品或副产品,为石油化工下游产品。得益于优异的产品性能,TPU下游涉及鞋材、薄膜、电子电器、汽车配件、医疗设备、合成革等诸多领域。

热塑性聚氨酯弹性体行业供需现状及竞争格局,产能结构性过剩,集中度较高「图」

聚氨酯是TPU合成中药原料,从国内聚氨酯行业供需情况来看,据统计,2020年中国聚氨酯行业产量为1470万吨,消费量为1240万吨。

三、石化行业相关政策梳理

TPU行业是石油化工下游产品,从政策端来看,能源产业受到政策性影响较大,从政策指导文件中可以看出,国家对于能源化工态度的变化,从“收紧”到“放开”再到“清洁使用”的过程。2006年以前,煤化工被限制,石化及化工需要实行审核制;2006~2010年间,煤化工被政策严格限制,国家大力推进石化及化工产业;2010年后,国家出台石油化工及煤化工示范项目,要求做到创新、转型,态度发生变化;近几年间,政策在要求加大创新发展新型能源策略之外,要求化工企业注重绿色发展,清洁低碳。

热塑性聚氨酯弹性体行业供需现状及竞争格局,产能结构性过剩,集中度较高「图」

四、TPU行业现状分析

1、市场供需情况

从行业产能来看,我国TPU行业整体产能还处于结构性过剩态势。据统计,2020年TPU行业产能为99.5万吨,开工率为60.4%。2016到2020年中国TPU装置开工率维持在55%左右,主要因为低端鞋材类TPU产能的结构性过剩,但同时近年来我国每年进口TPU的量约16万吨,主要是一些差异化TPU牌号。

热塑性聚氨酯弹性体行业供需现状及竞争格局,产能结构性过剩,集中度较高「图」
 

从产量来看,随着我国TPU新增产能陆续释放,产量持续增长。据统计,2014-2021年国内TPU产量年均复合增长率高达14.5%,2021年我国TPU产量约64.5万吨,我国已经成为全球最大的TPU生产国,净出口量自2007年以来稳步增长。从需求情况来看,需求持续高增长,我国已经成为全球最大TPU消费国。据统计,2017-2021年中国TPU消费量CAGR高达12.9%,其中2021年总消费量为60.2万吨,同比增长11.6%。按照2021年全球TPU产量109万吨计算,国内TPU消费量已超全球一半。

TPU产品种类丰富,且可根据下游需求调节产品性质,因此TPU的下游应用非常丰富。TPU鞋材是TPU在发展初期的最主要下游应用,终端产品包括滑雪靴、登山靴等。近年来随着TPU应用范围的扩大,TPU的市场应用从鞋类行业等低端市场行业拓展到了医药、航空、环保等高端市场行业。制鞋业仍是我国TPU行业最主要应用,但所占比例已经有所降低,占比约39%,薄膜、管材中应用TPU的比例也逐渐增加,两者市场份额分别为9%和14%。

2、市场价格

从TPU颗粒市场价格来看,受原材料价格变动和供需关系因素影响,2020年以来,我国TPU市场价同比不断上升,2021年第三季度同比上涨8.26%。具体价格水平方面,2021年进入12月份以来,国内TPU市场整体气氛延续安静,原料弱势运行下,市场稍显悲观。据相关数据显示,2021年中国手机护套用TPU市场参考价21000-28000元/吨;鞋材用TPU市场参考价20000-28000元/吨左右;气动管用TPU市场参考价20000-28000元/吨左右;薄膜用TPU市场参考价26500-28000元/吨左右。低端价位较前期有所下调。

五、TPU行业竞争格局

从竞争梯队来看(按产能),目前我国国内TPU生产企业可分为三种类型,第一类:以万华化学、华峰集团为代表的每年TPU产能在15万吨以上的企业,其拥有MDI、多元醇或己二酸等主要原材料规模化生产能力的化工企业。这类企业的特点是拥有雄厚的化工生产基础、产业链长、整体规模大,业务领域也不限于TPU行业;第二类:以美瑞新材、一诺威为代表的每年产能在5-15万吨之间,且专注于TPU的研发生产,并以技术创新和专业服务为核心的企业;第三类:数量众多的小型企业,TPU产能在5万吨以下,产品单一、技术含量低、生产环境存在不同程度的安全或环保问题,这类企业竞争力相对不足。

从市场竞争格局来看,我国热塑性聚氨酯弹性体(TPU)行业整体呈现“二超多强”的竞争格局。其中,万华化学是国内最大的TPU生产商,2020年其市场份额达到16%。

六、TPU行业未来发展趋势

1、需求扩张推动技术创新加速,进一步促进国产替代

TPU是高分子新材料行业中的朝阳产业,下游应用领域广阔,由于具有其它塑料材料所无法比拟的优良特性,TPU已成为材料行业的重要组成部分,且下游应用领域不断扩展,行业集中度进一步提升,技术创新技术将进一步促进国产替代。

2、市场前景广阔,到2026年消费量将达90万吨

目前我国TPU行业正处于快速成长期,已成为材料行业的重要组成部分,是高端制造领域产业转型升级的关键材料,市场前景广阔。预计到2026年其消费量将达到90万吨左右,未来五年年复合增长率在10%左右。

 

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文章来源:华经产业研究院

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