随着全球碳中和进程不断加速，叠加光伏发电成本持续下行，光伏行业经济性不断提升，光伏装机需求高增长确定性较强。光伏新能源作为可再生清洁能源的主要发展方向，已成为实现全球能源转型与绿色发展的重要保障，拥有远超经济发展的行业增速与巨大的市场空间。
光伏产业是我国战略新兴行业，经历多年曲折发展，当前已基本摆脱对外依赖，形成了具有全球显著竞争优势的完整产业链条，为我国可再生能源跨越式发展做出了重要贡献。2022年，我国光伏产业链多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过55%，光伏全行业总产值突破1.4万亿元人民币，年出口额突破500亿美元。
截至2022年我国光伏新增装机规模已连续10年位居全球首位，光伏累计装机规模也连续8年位居全球首位。在全球能源转型的大背景下，伴随着国内外节能减排、绿色发展政策的持续落地，以及双碳目标任务的不断推进，未来光伏行业将继续保持高速发展。
行业概览
光伏技术原理与对比
光伏发电是根据光生伏特效应原理，利用太阳电池将太阳光能直接转化为电能的发电方式。光伏发电系统主要由太阳电池板（组件）、控制器和逆变器三大部分组成，主要部件由电子元器件构成，太阳能电池经过串联后进行封装保护，可形成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部件，就形成了光伏发电装置。
光伏应用分类
光伏电站根据应用场景不同，可分为分布式光伏电站与集中式光伏电站。
分布式光伏电站是指利用分散式资源、装机规模较小的、布置在用户附近的、将太阳能直接转换为电能的发电系统。
应用范围：农村、牧区、山区，发展中的大、中、小城市或商业区。
集中式光伏电站是一类充分利用荒漠、山丘等拥有丰富和相对稳定的太阳能资源而构建的大型光伏电站。
应用范围：荒漠、山丘、戈壁等地区。
中国光伏行业发展历程
我国光伏产业沉淀期漫长，但厚积薄发。自2012年起，我国光伏新增装机量开始位居全球首位，逐步成为全球第一光伏产业国。我国光伏产业发展主要经历了四个阶段，技术积累期、曲折前进期、高速发展期和高质量转型期。
中国能源结构变化
从发电体系角度入手，我国能源结构不断优化，向清洁低破加速转变，光伏产业成为新能深主力军之一。光伏发电量占比从2016年的0.7%，上升至2022年的2.7%，发电量年增速均超过20%；2022年光伏装机量成为仅次于火电水电的第三大电源形式。依托于成熟的技术、分布广泛的资源、持续加码的政策要求，光伏产业的未来欣欣向荣。
政策解读
国内政策框架梳理
2022年以来，从中央到地方多项光伏发电直接或间接相关政策出台，“十四五”以来光伏发电政策落地和见成效。国家发改委能源研究所对未来政策走向做出展望。
国内部分政策解读
“十四五”可再生能源发展规划：高质量跃升发展
一方面，我国要在短期内夯实能源转型基础，可再生能源提速成为能源消费增量主体；
另一方面，可再生能源既要实现技术持续进步、成本持续下降、效率持续提高、竞争力持续增强，全面实现无补贴平价甚至低价市场化发展，也要加快解决高比例消纳、关键技术创新、产业链供应链安全、稳定性可靠性等关键问题，进一步提质增效。
光伏电站开发建设管理办法：政策适应行业环境变化
近年来，随着光伏行业的技术进步与成本下降、碳达峰碳中和目标的提出等，光伏行业发展环境发生了重大变化：光伏发电进入平价无补贴阶段；建立规划引领和权重引导机制；接网消纳成为制约光伏发电发展主要因素之一；光伏产业在生态环保、安全生产等方面要求更高。
海外光伏政策动态
中国光伏产业在全球范围内扩张迅速，海外其他国家也为积极发展本土光伏产业出台一系列措施，包括通过税收激励刺激本土光伏产业发展、增加关税建立贸易壁垒抑制非本土品牌扩张等。
产业链洞察
光伏行业产业链
光伏产业上游主要包括单/多晶硅的冶炼，拉棒/切片生产等环节，同时还包括组建的原材料如乙烯、醋酸、基膜等。中游是光伏关键环节，包括电池片、组件生产。下游以逆变器、发电系统集成及具体应用为主。
光伏出海
中国境外光伏签约情况
中国光伏企业在2021年经历“通追劳动”污名、“犯规避”调查后，逐渐加大了对东南亚地区的扩产力度。统计数据显示，2022年中国境外光伏发电项目签约约136个，项目金额总计99.7亿美元，同比增长74.6%。主要集中在亚洲地区，项目数量占比41.9%，项目金额占比49.1%。
中国光伏出口情况-光伏产品
2022年中国光伏产品（組件、硅片、电池片）出口额首次实破500亿美元大关，同比增长超过90%，組件占比超过80%。
2022年光伏产品出口到各大洲市场均有不同程度的增长。受国际关系与欧洲能源危机的影响，欧洲市场增幅最大，同比增长114.9%，2022年欧洲依然是最主要出口市场，约占出口总额的46%，占比继续提高。
中国光伏出口情况-光伏组件
我国硅片、电池片等主要出口至亚洲地区，欧洲地区则以组件为主。2022年出口至欧洲地区的组件金额占比超过50%，较2027年增长近11%。其中荷兰保持着我国组件第一大出口市场地位，占比达26.7%，波兰、葡萄牙市场挤进前十。
中国光伏出口情况-单晶硅片
2022年我国单晶硅片(7.5cm≤直径≤15.24cm的单晶硅切片，直径>15.24cm的单品硅切片）出口额近400亿元，同比增长80%。
硅片出口以亚洲国家为主，2022年越南、马来西亚占比超过20%，出口额接近90亿元。
中国光伏出口情况-逆变器
作为光伏发电表置的核心之一，逆变器出口额也同步大幅增长，2022年中国逆变器出口额超过600亿元，同比增长超过80%。
逆变器出口国以欧洲为主，其中荷兰占比将近30%，进口额超过180亿元。其次为巴西、德国，占比分别为8.8%，7.0%。
机遇与挑战
行业发展挑战
逆全球化，国际贸易摩擦仍在继续，主要表现在本土贸易保护方面，我国已经成为全球光伏制造业的中心，光伏行业是我国具有国际竞争力的新兴产业。在我国光伏产业成长和发展过程中，英国、印度等国家为保护本国光伏产业，多次实施贸易限制措施，如美国201调查、301调查及印度反倾销调查等。这些贸易保护指施对我国光伏产业的海外发展带来了一定冲击。
行业发展机遇
全球绿色产业加速发展，多国加快制度创新和技术革新步伐，推动经济、能源和产业结构的转型升级，以及实现经济社会可持续发展。光伏作为绿色能源的之一，目前已全面进入规模化发展阶段，中国、欧洲、英国、日本等传统光伏发电市场持续保持快速增长，东南亚、拉丁美洲、中东和非洲等地区光伏发电新兴市场也迅速崛起。
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