半导体是持续支撑起中国科技创新发展的重要领域。半导体企业既是当下中国企业科技创新的中流砥柱，也将在未来一段时间内展现出持久的科创生命力。
一、产业链
中国半导体产业链上游包括EDA、IP核、半导体材料和半导体设备；中游可分为传感器、光电子器件、集成电路和半导体分立器件；下游广泛应用于消费电子、汽车电子、医疗、通信技术、人工智能、物联网、新能源、工业电子等领域。
二、上游分析
1.EDA
（1）市场规模
电子设计自动化是指利用计算机辅助设计（CAD）软件，来完成超大规模集成电路（VLSI）芯片的功能设计、综合、验证、物理设计等流程的设计方式。近年来，随着国家和市场对国产EDA行业的重视程度不断增加，上下游协同显著增强，国内EDA企业在产业政策、产业环境、投资支持、行业需求、人才回流等各方面利好影响下逐渐兴起。2020年中国EDA市场规模约93.1亿元，同比增长27.7%，占全球市场份额的9.4%。预计2022年将达115.6亿元，2023年将达123亿元。
数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理
（2）竞争格局
目前全球EDA市场处于新思科技、铿腾电子、西门子EDA三家厂商垄断的格局，行业高度集中。2020年国际EDA前五企业全球市场占有率超过85%。其中铿腾电子占比最大，达32%、其次分别为新思科技、西门子EDA、ANSYS、是德科技，占比分别为29.1%、16.6%、4.8%、3.3%。
数据来源：中商产业研究院整理
2.半导体材料
（1）市场规模
半导体材料和设备是半导体产业链的基石，是推动集成电路技术创新的引擎。在国家鼓励半导体材料国产化的政策导向下，本土半导体材料厂商不断提升半导体产品技术水平和研发能力，逐渐打破了国外半导体厂商的垄断格局，推进中国半导体材料国产化进程。
数据显示，2017-2020年，中国半导体材料市场规模逐年增长，从2017年的76亿美元增长至2020年的94亿美元。随着我国半导体材料行业的快速发展，预计2022年中国半导体材料市场规模将达107亿美元，2023年将达112亿美元。
数据来源：SEMI、中商产业研究院整理
（2）市场结构
在半导体材料市场构成方面，硅片占比最大，占比为32.9%。其次为气体，占比为14.1%，光掩膜排名第三，占比为12.6%。此外，抛光液和抛光垫、光刻胶配套试剂、光刻胶、湿化学品、溅射靶材的占比分别为7.2%、6.9%、6.1%、4%和3%。整体来看，各细分半导体材料市场普遍较小。
数据来源：中商产业研究院整理
（3）重点企业分析
资料来源：中商产业研究院整理
3.半导体设备
（1）市场规模
中国半导体设备的市场规模增速明显，从2017年的554.18亿元增长至2019年的905.70亿元。2020年，中国半导体设备市场亦保持快速增长趋势，销售额为1260.62亿元，同比增长达39.2%，成为全球第一大半导体设备市场；2021年，中国半导体设备市场连续增长，销售额为1993.35亿元，同比增长达58.1%，连续两年成为全球第一大半导体设备市场。2022年中国半导体预计将继续增长，规模达到2745.15亿元，2023年将达3136亿元。
数据来源：SEMI、中商产业研究院整理
（2）市场结构
从细分产品来看，光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备为半导体设备主要核心设备，分别占比24%、20%、20%。其次为测试设备和封装设备，分别占比9%、6%。
数据来源：SEMI、中商产业研究院整理
（3）重点企业分析
中国设备产业未来10年，第一步将迎接中国半导体产业对设备投资需求成倍地增长，同时目标将国产化率从平均5%~10%，提升到70%~80%以上甚至更高；第二步中国设备技术能力与国际厂商同台竞技之后，实现打开国门走向世界。
只有在设备上拥有核心技术升级与迭代能力，才能真正实现半导体制造上实现超越，国产化率是当务之急，也势不可当。
资料来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
1.销售额
近年来，凭借巨大的市场需求、丰厚的人口红利、稳定的经济增长及有利的产业政策环境等众多优势条件，中国半导体产业实现了快速发展，根据中国半导体行业协会统计，中国半导体产业销售额由2017年的7885亿元增长至2021年的12423亿元，年均复合增长率达12%，预计2022年中国半导体行业市场规模将达13839亿元，2023年将达15009亿元。
数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理
2.细分市场
（1）传感器
随着以人工智能、5G通信、大数据等为代表的智能化时代到来，传感器作为重要的元件，得以快速发展。2020年中国传感器市场规模2510亿元，同比增长14.7%。随着社会的不断进步，传感器这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视，日后再叠加相关扶持政策的出台，传感器行业市场可期。预计在政策利好及下游应用领域不断拓展下，我国传感器行业前景可期，2022年中国传感器市场规模将进一步增至3150亿元，2023年将达3297亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
（2）光电子器件
随着通信技术升级，全球分工与制造中心不断向中国转移，以及国家政策的大力扶持，行业整体技术创新能力将得到进一步增强，产业结构将不断调整，有助于中国光电子器件制造行业的健康、持续发展。近年来，中国光电子器件产量整体波动较大。2017-2018年我国光电子器件产量稳步增加，2019-2020年产量下降，降幅超10%。2022年1-10月全国光电子器件产量为9019.2亿只，同比下降11.3%。
数据来源：中商数据库整理
（3）集成电路
集成电路是信息技术产业的核心和基石，也是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。目前，我国已经成为全球最大的集成电路市场之一，集成电路产量稳步提升。2021年我国集成电路产量达3594.3亿块，同比增长33.3%；2022年1-10月，我国集成电路产量达2674.9亿块，同比下降12.3%。
数据来源：中商数据库整理
（4）半导体分立器件
目前，我国已经成为全球重要的半导体分立器件制造基地和全球最大的半导体分立器件市场，根据中国半导体行业协会数据，2020年我国半导体分立器件市场规模已达到2763.4亿元。就国内市场而言，二极管、三极管、晶闸管等分立器件产品大部分已实现国产化，而MOSFET、IGBT等分立器件产品由于其技术及工艺的先进性，还较大程度上依赖进口，未来进口替代空间较大，预计2022年我国半导体分立器件市场规模将达3180.3亿元，2023年将达3233亿元。
数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理
3.投融资情况
近年来，中国半导体行业投资数量保持增长趋势，投资金额整体波动较大。2021年投资数量达近五年最高值，830件，投资金额接近2017年。2022年1-11月，中国半导体行业投资数量达707件，投资金额达1178.04亿元。
数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理
4.企业注册量
近十年，半导体行业在政策鼓励支持下高速发展，2013年至今，相关企业年度注册量增速均保持在19%以上。2022年上半年，我国新增半导体相关企业8万家，同比增加19.9%。
数据来源：企查查、中商产业研究院整理
5.重点企业分析
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.消费电子
作为我国经济战略举措的关键组成部分，消费电子行业在我国总体工业中的重要性日益提高，加之我国居民消费水平不断提升，消费电子产品市场需求持续增长，促进了我国消费电子行业健康快速发展。随着我国疫情形势好转以及市场需求的恢复，2021年我国消费电子规模进一步上升至2739亿美元，同比增长4.72%，市场规模将进一步提升。我国消费电子行业体量庞大，随着技术进步、产业创新，行业仍有一定的增长空间。预计至2027年，我国消费电子行业将上升至2760亿美元。
数据来源：Statista、中商产业研究院整理
2.汽车电子
随着汽车的智能化、电动化趋势的影响，汽车电子广泛应用于汽车各种领域中。受益于汽车电子市场的快速成长，汽车电子类应用逐渐成为全球被动元件大厂的支柱性收入。近年来，中国汽车电子市场规模一直保持稳定增长，2020年其市场规模达1029亿美元，同比增长7.3%；2021年中国汽车电子市场规模达1104亿美元。预计2022年中国汽车电子市场规模将进一步增长至1181亿美元，2023年将达1237亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
3.物联网
物联网是数字化转型时代热门的技术之一，是智能家居、自动驾驶汽车、智能电表和智能城市背后的核心技术。随着我国政府利好政策及先进技术的不断引进，数据显示，我国物联网市场规模由2017年11860亿元增至2021年29232亿元，年均复合增长率为25.3%，预计2023年我国物联网市场规模将达39310亿元。
数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
文章来源：中商产业研究院
编辑：云朵匠 | 数商云(微信公众号名称：“数商云”)
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