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2022-2027年医药零售产业研究及未来发展现状预测报告

发布时间: 2022-12-21 文章分类: 行业观察
阅读量: 0

企业数字化转型

作为全球医药市场的重要组成部分,随着经济水平的增长、医疗服务能力的提高,中国卫生事业蓬勃发展。在居民收入水平上升、健康意识提高等因素作用下,我国卫生总费用保持持续增长。《2021 年中国统计年鉴》显示,2020 年中国卫生总费用的初步测算数达 72,175.00 亿元,较 2019 年增长 9.62%。2020 年人均卫生总费用的初步测算数达 5,122.34 元,较 2019 年增长 9.7%。

2022-2027年医药零售产业研究及未来发展现状预测报告

资料来源:国家统计局

我国医药零售行业发展情况

①零售终端规模持续增长

在居民消费水平提高、人口老龄化、新一轮医药改革等因素的推动下,我国医药市场规模持续扩大,医药零售行业发展较快。根据商务部统计,2020 年,全国药品流通市场销售规模稳步扩大,但增速放缓。统计显示,全国七大类医药商品销售总额 24,149 亿元,扣除不可比因素同比增长 2.4%,增速同比放慢 6.2个百分点。其中,药品零售市场 5,119 亿元,扣除不可比因素同比增长 10.1%,增速同比加快 0.2 个百分点。

2022-2027年医药零售产业研究及未来发展现状预测报告

注:图表中增长率的统计未考虑不可比因素。

资料来源:商务部、2020 年药品流通行业运行统计分析报告、WIND 资讯

医药零售行业市场规模逐渐提升,近年来行业增速放缓。随着人口结构的变化、疾病谱的迁移、医疗消费升级的加速以及医药行业政策的驱动,我国医药零售行业整体呈现长期增长的趋势。我国药品终端市场从 2011 年的 8,097 亿元增长到 2020 年的 16,437 亿元,复合年增速 CAGR 为 8.18%。根据弗若斯特沙利文预测,未来医药零售行业仍将保持稳定增长趋势,到 2030 年药品和非药产品终端市场规模合计将达到 61,750 亿元。

2022-2027年医药零售产业研究及未来发展现状预测报告

资料来源:商务部、2020 年药品流通行业运行统计分析报告、WIND 资讯

②医药零售行业连锁化率低、集中度低,2020 年集中度及零售连锁率不断提高

根据国家食药监总局发布的《2021 年第三季度药品监督管理统计报告》,截至 2021 年 9 月底,全国共有《药品经营许可证》持证企业 60.65 万家,其中批发企业 1.34 万家;零售连锁企业 6658 家,零售连锁门店 33.53 万家,单体药店25.12 万家。与发达国家的医药零售市场相比,我国医药零售行业的连锁化率较低。我国药品经营企业分布情况如下:

2022-2027年医药零售产业研究及未来发展现状预测报告

资料来源:国家食药监总局

商务部《2020 年药品流通行业运行统计分析报告》显示,2020 年,药品零售市场集中度及零售连锁率不断提高。销售额前 100 位的药品零售企业门店总数66,408 家,较上年同期减少 8,949 家;销售总额 1,806 亿元,占零售市场总额的35.3%,同比上升 0.4 个百分点。

其中,前 10 位销售总额 1,071 亿元,占全国零售市场总额的 20.9%,同比提高 1.3 个百分点;前 20 位销售总额 1,317 亿元,占全国零售市场总额的 25.7%,同比提高 0.7 个百分点;前 50 位销售总额 1,627 亿元,占全国零售市场总额的 31.8%,同比提高 0.4 个百分点;排序最后一位的企业销售额为 1.8 亿元,同 2019 年相比基本持平。

③医药零售行业区域发展不均衡,兼并重组步伐加快

商务部《2020 年药品流通行业运行统计分析报告》显示,2020 年,全国六大区域销售额占全国销售总额的比重分别为:华东 36.09%,中南 26.95%,华北15.20%,西南 13.33%,东北 4.38%,西北 4.05%。

2022-2027年医药零售产业研究及未来发展现状预测报告

注:华北地区:北京、天津、河北、山西、内蒙古;东北地区:辽宁、吉林、黑龙江;华东地区:上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东;中南地区:河南、湖北、湖南、广东、广西、海南;西南地区:重庆、四川、贵州、云南、西藏;西北地区:陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。

其中,华东、中南、华北三大区域销售额占全国销售总额 78.24%,同比下降 0.06 个百分点。三大经济区药品销售额占全国销售总额的比重分别为:京津冀经济区 12.8%,长江三角洲经济区 26.5%,珠江三角洲经济区 10.6%。2020 年销售额居前 10 位的省市自治区依次为:广东、北京、上海、江苏、浙江、山东、河南、安徽、四川、湖北。同 2019 年相比,除江苏、浙江、山东、河南位序略有升降外,其余各省位序保持稳定;上述省市销售额占全国销售总额的 65.3%,同比上升 0.1 个百分点。

随着医保定点药房准入政策的逐步放开,部分省市医保统筹资金开始向医保定点药店开放,医院处方外流限制逐步取消。部分地区积极探索医疗机构处方信息、医保结算信息和药店零售信息互通共享,一些地区尝试允许零售药店开办诊所。在药品零售市场前景日益看好的形势下,产业与社会资本加速进入药品零售领域。

④根据销售品类结构情况看,零售药店的药品类销售居主导地位,其中西药占比最高。

商务部《2020 年药品流通行业运行统计分析报告》显示,2020 年按销售品类分类,西药类销售居主导地位,销售额占七大类医药商品销售总额的 71.5%,其中中成药占 14.1%,中药材类占 2.3%,以上三类占比合计为 87.9%;医疗器材类占 7.4%,化学试剂类占 0.7%,玻璃仪器类占比不足 0.1%,其他类占 4.0%。

2022-2027年医药零售产业研究及未来发展现状预测报告

资料来源:商务部、2020 年药品流通行业运行统计分析报告、WIND 资讯

⑤医药电商发展迅速

据不完全统计,2020 年医药电商直报企业销售总额达 1,778 亿元(含第三方交易服务平台交易额),占同期全国医药市场总规模的 7.4%。其中,第三方交易服务平台交易额 708 亿元,占医药电商销售总额的 39.8%;B2B(企业对企业)业务销售额 1,003 亿元,占医药电商销售总额的 56.4%;B2C(企业对顾客)业务销售额 67 亿元,占医药电商销售总额的 3.8%。

第三方交易服务平台业务中移动端占 47.6%,B2B 业务中移动端占 11.9%,B2C 业务中移动端占 72.9%。订单总数 11,166 万笔,其中第三方交易服务平台订单数 3,866 万笔,订单转化率 97.9%;B2B 订单数 2,767 万笔,订单转化率 96.0%;B2C 订单数 4,533 万笔,订单转化率 96.2%。第三方交易服务平台网站活跃用户量 51 万;B2B 网站活跃用户量 59万;B2C 网站活跃用户量 4,953 万,平均客单价 229 元,平均客品数约 11 个。B2B日出库完成率97.0%,B2C日出库完成率99.4%。

B2B电商业务费用率7.3%,B2C 电商业务费用率 16.3%,均高于行业平均费用率。B2B 与 B2C 销售结构差异较为明显,B2B 业务主要集中在西药类,其次是中成药;而 B2C 业务主要集中在西药类、医疗器材类,其次是其他类。

⑥注册执业药师情况

截至2021年12月底,全国执业药师累计在有效期内注册人数为639,991人,环比增加 2,438 人。每万人口执业药师人数为 4.5 人。注册于药品零售企业的执业药师 584,354 人,占注册总数的 91.3%。注册于药品批发企业、药品生产企业、医疗机构和其他领域的执业药师分别为 35,223、3,983、16,306、125 人。

 

文章来源:思瀚产业研究院

编辑:云朵匠 | 数商云(微信公众号名称“数商云”)

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