一、什么是行业成熟的标志？
第一，是第一代珠宝领袖们到了可以退位的时候，大量的“宝二代”开始接班并出现在台前，这意味着大佬们觉得到了让孩子们接管胜利果实的时候了；第二，大家不再研究具体什么珠宝项目好赚钱，而是同行坐在一起开始煮酒论英雄。
何谓成熟？说实话，当整个行业疲软大家无计可施时，或是向前突破太难时，大家都基本没有高速成长的机会，就意味着行业差不多成熟了，这种局面的结果大概率就是行业进入了一个相对稳定的增长期或是衰退期。
二、深度成熟期后的全国市场博弈现状
前段时间有人问，中国珠宝首饰市场有多大？网上数据是真实的市场规模吗？这是一个没有真实答案的问题。由于行业的特殊现状，现在公布出来的7500亿元年度珠宝销售总额只不过是正规纳税后且可公布的销售总额。实际上，以个体户形式定税经营的珠宝店在中国珠宝市场上也具有相当大的规模，同时黄金换购、黄金回收、K金换购、K金回收、珠宝换购和珠宝回收等行为同样也是销售的一种。
不仅如此，由于中国珠宝消费者基本没有要发票的习惯，因此大量的黄金珠宝消费都没有实现真正的完税。我们大胆猜测，中国珠宝首饰行业的年度销售总额早就超过万亿元了，尤其是在当前的高金价阶段，中国珠宝首饰行业的年度实际销售总额估计早就达到1.2万亿元以上。
如果说，整个中国珠宝首饰行业刻意低估行业的年度总销售额情有可原，那么行业还有一个神奇的事也是情有可原的，那就是几乎所有的全国性珠宝品牌都被省代刻意隐瞒了真实的品牌加盟店数量。其实做全国珠宝品牌省代的商家也不容易，一方面是每年都要表现出勉强完成任务，一方面又要强压和放水让加盟商可以活下去。
因此，估计20%～30%的品牌加盟店都被品牌主和品牌省代给保留下来了，这样既有利于未来的渠道增长，同时也可以给大家预留一些谋利空间。在我们还原了目前真实存在的中国珠宝首饰市场规模和真实的全国性珠宝品牌渠道数量后，可以发现一个或许我们不想面对的现象：强者正在越来越强，不强势的全国性珠宝品牌和地方珠宝品牌在未来基本没有多少机会了。
分析完全国珠宝市场格局后，我们可以再分析一下单个省份的珠宝市场。现在大多数的省会都属于二线城市或准一线城市，再加上其他的一些一线城市，基本就构成了中国的高端珠宝市场，这样的市场基本可视为发达国家的珠宝市场，而其他的三线以下市场基本就是不发达国家的珠宝市场。虽然这两个不同级别的市场发展格局完全不同，但各品牌的江湖地位在各区域却基本稳定下来了。
纵观全国珠宝首饰市场，目前全国竞争力较强的珠宝品牌是周大福、周大生、老凤祥、中国黄金和中国珠宝等，其他众多珠宝品牌基本是困于缠斗、佛系进攻和采取防守策略。其实在疫情全球化的大背景下，采用进攻战略是极具风险的，因为有大量的不可控因素需要面对，只是由于我们中国整体疫情控制得不错，广大三线及以下市场并没有受到较大影响，零售仍有着一定的拼抢空间，但最终结果就要看各全国珠宝品牌的省代实力和拓展决心了。
如果用一句话来概括当前的全国珠宝市场现状，那就是：万亿市场格局初定，一二线城市发展空间有限，三线以下城市犹可争抢，全国性强势珠宝品牌优势尽现，大量珠宝品牌前景渺茫。
三、未来3年的全国珠宝市场格局猜想
1. 全国性珠宝品牌基本完成渠道整合
全国性珠宝品牌会完成各自的渠道整合，最长不过5年，因为现在的市场现状已不会给他们更多的时间了。一直以来，中国珠宝终端零售投资商都有一个潜规则，那就是单店的投资回报率决定着未来的投资行为。这个世界没有投资者是不想赚钱的，在中国珠宝首饰行业，如果开店的年化投资回报率高 20%，大家就积极投资；在10%~20%之间，大家就谨慎投资；低于10%，大家基本就停止投资；如果不幸开始亏本，除非是新店，否则没有人会坚持超过2年不关店的。
其实，随着疫情等诸多因素带来的影响，现在全国珠宝零售商的门店投资回报率估计也就在10%～20%之 间， 到2022年预计会降至10%左右。届时，中国珠宝首饰行业终端零售店投资热潮会基本结束。当整个行业的终端零售店投资回报率不高时，换牌或许是最后一个选择，不然只有关店了。而一到两年的换牌潮结束后，估计整个中国珠宝首饰行业的终端零售也就基本“躺平”了。
2. 少量潜力珠宝品牌奇迹崛起
这个世界最大的美好就是一定会有奇迹出现，我们同样也有理由相信中国珠宝首饰行业会崛起一批新的珠宝品牌。随着消费升级，中国的国潮风、培育钻和古法金等领域一定会出现一些小而美的珠宝品牌。线上珠宝直播品牌和中资的国际化珠宝品牌也可能在中国兴起，尤其是珠宝直播正越来越健康发展，假设不出现大的问题，我们有理由相信未来在抖音直播和淘宝直播中一定会成长起一些珠宝品牌。同时，由于现在很多国内珠宝企业热衷于收购国外珠宝品牌，随着这些珠宝品牌在国内快速推广，我们也极有可能看到一些中资背景的国际品牌出现。其实，在国内一线和二线城市中，还可以成长起来一批定制珠宝品牌，他们的销售和品牌档次也不低，完全可以成长为一些小而美的潮牌。总之，我们一定会看到少量有潜力的新珠宝品牌如信语、珠宫、凤凰娴等崛起，这些新珠宝品牌的出现和成长也会丰富中国的珠宝品牌之林。
3. 央企、地方国企、民企开始三足鼎力
当然，民企一直是行业发展的主力军。不过，随着一些珠宝上市企业的民营性质变成国营性质，以及一些国企开始发力布局或更深地进入珠宝行业，我们在时间的延长线上可以看到大量的国企开始进入珠宝行业。从全球疫情发展情况来看，未来中国经济将长期面临低速增长，作为奢侈品行业的珠宝首饰业，未来也将进入长期的低速增长和存量博弈时期，这时央企和地方国企的综合实力和耐力优势就要发挥作用了。而民企是逐利性的，他们遇到任何风吹草动都可能快速切换赛道。未来珠宝民营企业将进入一个慢速发展阶段。
四、中国珠宝首饰行业终局大战的结局
1. 周大福和央企珠宝品牌领军全国
不出意外的话，周大福在未来5年到10年的时间里绝对还是行业王者。这一点，我相信现在的业者都不会怀疑。周大福的品牌方阵组成了中国最大的珠宝天团，基本洞穿了中国一线至四线市场，未来很有可能在中国所有县城都会看到周大福的终端品牌店。不仅如此，周大福的其他品牌也会牢牢地占据中国的一线和二线市场，届时周大福的品牌方阵可以说覆盖了中国各细分和各级主要市场。
中国珠宝首饰行业未来最大的变数其实是央企背景的中国黄金和中国珠宝。通过其他行业我们都可以看到，所有事关民生的重要行业最终都会由央企去控制。中国珠宝首饰行业是一个万亿级市场的大行业，同时由于黄金对国家安全的特殊作用，无论是藏金于民的国家需要，还是行业安全的切实需要，都应由中国人去控制这个行业。
未来中国人民币的国际化或将面临着黄金的争夺，中国珠宝品牌也将面临着外资的争夺和围剿。综上所述，我们认为中国珠宝首饰行业需要国家队，比如：中国黄金和中国珠宝。央企无论是财力还是社会资源都是任何其他品牌和企业无法比拟的，同时央企的人才优势也是其他品牌和企业无法比拟的。虽然中国珠宝首饰行业优秀企业第二代接班人也都非常优秀，但笔者还是相信只有央企才能更大概率地不断选择出更优秀的人才来领军行业。
2. 地方国企和上市民企组成第二市场梯队
问现在全国性珠宝品牌中谁的实力最强，无疑是老凤祥。不仅因为它是真正的百年品牌，还由于它具有先发优势，是现在全国省代和加盟商最赚钱的品牌。老凤祥本来理应成为中国珠宝首饰行业中的第一梯队，这不仅是综合实力使然，更是由于他们对中国珠宝首饰行业的长期贡献。不过由于他们是地方国企，并且整个领导班子的年纪已然不小，因此还是作为第二梯队的领军品牌更好些。不可否认，上海人对中国珠宝首饰行业的贡献是非常大的，老凤祥和老庙这些具有国资背景的珠宝企业由一个地方影响到全国，这些企业都为中国成为世界珠宝大国贡献了卓越的力量。
3.珠宝播商和细分品牌将大量涌现
一直以来，中国珠宝首饰行业的经营者对珠宝直播都存在着一定的误解，认为当前的珠宝直播就是打着卖珠宝的旗号，忽悠销售着低端饰品。不过随着对珠宝直播的不断了解，笔者发现真的错了。现在的国内大牌珠宝企业都在进行着各种各样的直播，虽然直播的主流产品为单价不高的低端珠宝首饰，但每个月可达到几千万元甚至上亿元的销售额也是真实存在的。
其实线上直播真的有大量的消费者，几百元的珠宝首饰满足的不正是这些大量低端的珠宝消费者吗？说实话直播销售的氛围也更好更有趣。随着珠宝直播越来越专业，未来中国将出现一大批珠宝播商，尤其是在深圳和杭州这两个直播发达的城市，珠宝播商是一个不错的年轻人创业的选择。播商满足的不正是低端和网上购物的新兴消费者吗？等到这批消费者消费能力越来越强，或许有一天播商可以切下客单价2000元以下的低端珠宝市场。
随着大品牌珠宝不断强势，随着珠宝消费市场不断被细分，我们认为未来在中国的一线和二线城市一定会出现大批细分珠宝品牌，比如现在的全国省会级城市的珠宝定制店数量都不低，有一些省会城市更有200家以上的定制店。如果按全国的珠宝市场现状来分析，各种珠宝定制店的总量不会低于3000家，这也是一个数量不小的小而美品牌群体。
文章来源：新匠人新消费，作者：张栋
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