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国际工程行业发展形势分析

2020-10-20 1888
分类: 电商动态

受宏观环境和市场环境的双重影响,国际工程行业正在发生深刻变化。亚非拉等传统市场饱和,“商务+资金”的传统业务模式不可持续,中国对外承包工程行业进入转型升级的关键期。下面将对行业发展的大环境进行分析。

受宏观环境和市场环境的双重影响,国际工程行业正在发生深刻变化。亚非拉等传统市场饱和,“商务+资金”的传统业务模式不可持续,中国对外承包工程行业进入转型升级的关键期。下面将对行业发展的大环境进行分析。

01宏观环境

世界正处于百年未有之大变局

从政治格局上看,世界多极化趋势深入发展,大国间博弈和竞争加剧,保护主义、单边主义愈演愈烈,部分地区局势动荡加剧。从经济发展来看,新兴经济体、广大发展中国家之间与传统发达国家的差距不断缩小,世界经济重心正在发生转移,新兴市场国家和发展中国家的崛起势头不可逆转,为全球经济治理体系变革注入强劲动力。从科技创新来看,新一轮科技革命正席卷全球,重塑全球产业链和价值链,为各国实现跨越式发展提供更多机遇。

中美博弈影响深远

2018年下半年,美国挑起中美之间的贸易战,并在2019年持续升级。中美贸易战是在中美综合实力发生新的力量对比的情况下,美国遏制中国崛起的标志性事件,对未来影响深远。一方面,美国单方面加征关税,导致全球贸易形势十分紧张,全球价值链、产业链、供应链被严重扭曲,对全球经济造成巨大冲击,世界经济的不稳定性显著上升。另一方面,经贸摩擦一定程度上增加了我国经济的外部风险和下行压力。

我国仍处于重要战略机遇期

从全球来看,经济全球化大势不会逆转,全球经济仍需要相互依存,取长补短,全球新一轮科技革命和产业革命正在蓬勃兴起,全球经济仍处在中速增长阶段。从国内来看,近年来,我国主动适应、把握、引领经济新变化,深入推进供给侧结构性改革,始终保持经济稳中向好、稳中有进。我国经济长期向好的基本面没有变,我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。新技术新产业新模式需要像我国这样的巨大市场的支撑和消化能力。此外,随着我国深化改革开放,各国都希望在中国寻找更多的发展机遇。

国企改革持续深化

国家继续大力推进国有企业改革,确立了以“混”促“改”的指导方针。在“混资本”的同时,“改机制”也在不断探索,国有企业在公司治理、落实董事会职权、三项制度改革、激励约束机制创新等方面形成了一批可推广、可复制的经验。国务院国资委正抓紧研究制定国有企业改革三年行动方案,明确提出国企改革的新目标、时间表、路线图。这份行动方案将在推进混合所有制改革、加强国资国企监管、增强研发创新能力、强化财务硬约束、削减和规范补贴、完善激励机制、提高劳动生产率和资金回报率等重点领域和关键环节,提出明确的任务举措,并提出可量化、可考核的具体指标。

02市场环境

国际工程承包市场走势曲折

2017年以来,国际工程承包市场呈现一定的回暖现象,全球最大250家国际承包商的国际营业收入总额同比增长3.1%,结束了此前连续三年的下滑趋势。但2018年全球政治经济形势的深刻调整以及2019年以来全球贸易冲突的加剧,对全球工程承包市场造成较大的影响。据美国工程新闻记录杂志(ENR)最新统计,2019年度ENR全球最大250家国际承包商的海外营业收入总计达到4872.9亿美元,同比上年增长略增1%,勉强维持增长态势。

对外承包工程行业面临严峻挑战

中国对外承包工程新签合同额增速在2016年达到顶峰之后,2017年势头有所放缓。2018年,新签合同额大幅下降,30年来首次出现负增长。其中,新签合同额2418亿美元,同比下降8.8%。2019年,新签合同额2603亿美元,同比增长7.6%。虽然签约情况出现回暖,但是由于大项目占比大幅提升,很多项目融资难以落地,行业发展仍然面临较为严峻的形势。

行业竞争日趋激烈

从行业内部竞争来看,2018年,在中国对外承包工程行业完成营业额、新签合同额排名前十的企业,市场份额高达51%和34%,且过去5年呈现总体增长的趋势。随着走出去的企业增多和市场下行,行业竞争将日趋激烈。

从业主来看,在国际工程市场项目大型化、复杂化的趋势下,业主对总包商的专业能力、投融资能力、资源整合能力提出了更高要求。同时,业主对中国企业和产品越来越了解,选择余地大,议价能力不断提升。

从供应商来看,优秀的设计和设备资源依然稀缺,设计院和大型设备供应商的议价能力大幅提升,在合作伙伴的选择方面,主导性越来越强,利益共享要求越来越高,与总包商难以形成长期稳定的合作关系。

从供应商来看,优秀的设计和设备资源依然稀缺,设计院和大型设备供应商的议价能力大幅提升,在合作伙伴的选择方面,主导性越来越强,利益共享要求越来越高,与总包商难以形成长期稳定的合作关系。

从替代者来看,随着优秀设计院、高端装备制造企业等传统分包商不断向产业链上游延伸,与总包商形成了直接竞争。随着传统分包企业的商务能力和国际化经营能力不断提升,对总包商的替代威胁也越来越大。

03形势分析

传统发展模式不可持续

长期以来,中国企业严重依赖以中国资金驱动的传统工程业务模式。随着业主国家主权债务不断升高,主权担保变得越来越困难,项目融资难以落地。随着市场逐步规范和成熟,资金带动的传统模式将不可持续,中国对外承包工程企业需要建立新的优势。

行业发展亟需建立新优势

针对对外承包工程面临的新形势,2019年9月商务部等19部门联合印发了《关于促进对外承包工程高质量发展的指导意见》。文件明确了对外承包工程发展的目标,即实现对外承包工程规模和全球市场份额稳中有升,结构逐步优化,领域不断拓宽,综合竞争力显著增强,由对外承包工程大国向对外承包工程强国转变。

行业正在发生深刻变化

行业变化主要体现在三个方面:

一是行业增速的变化,由高速增长转向中低速增长,甚至短期内出现负增长。

二是发展模式的变化,从传统的发展模式向国际通行的模式转变。

三是发展动能的变化,由成本驱动型向创新驱动型转变。

 

文章来源:北大纵横,作者:孙可艺;

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