一、时尚服装行业主要风格走向
伴随生活场景多元、节奏加快及疫情下工作休闲场景边界被打破，“跨风格搭配”需求增加。生活场景正在加速多元化，上班、聚会等传统场景基础上涌现陆冲、飞盘等新场景。其中，运动休闲和时髦通勤两大风格趋势增长强劲：
1. 运动休闲
Athleisure风潮打破休闲边界并衍生出不同的运动休闲风格，如融入优雅的“Athflow”风格。随户外风潮兴起的“Gorpcore户外风”、“TechWear机能风”等，也是泛运动休闲风格下的细分趋势。休闲赛道增长，与运动和通勤风格边界逐渐消失，渗透多元生活场景。
随着职场着装要求放松、工作和生活场景边界消弭和疫情后社交场景恢复，可凸显个人时尚品味，适用于跨场景的休闲风赛道持续领涨，休闲赛道增速高于成衣市场的平均增速。具备社交属性的都市潮流运动、轻户外运动等迅速崛起，预计未来五年运动赛道将保持7%—9%的增速。
2. 新式通勤
随着职场着装要求放松，消费者对职场专属的商务通勤风格逐渐失去青睐。融入休闲风格的新式通勤崛起，如超模贝拉带火的时髦知识分子穿搭。
二、时尚服装行业定位分析
1. 重奢轻奢定位
可细分为经典重奢、轻奢时尚和顶尖运动。重奢以强品牌力实现跨风格和全性别覆盖（如爱马仕、香奈儿等）；轻奢赛道内，伴随着中产人群需求向上和预算承压，国际大牌增长乏力，彰显个人品味的精品设计师品牌增长迅猛但难突破小众基因；顶尖运动品牌（如始祖鸟）涌现，兼具社交货币属性及专业功能。预计未来经典重奢和时尚轻奢保持强劲增长。高线轻奢赛道进一步分化出小众设计师品牌。
2. 中端高端定位
需求高度分化，国内品牌中竞争最为激烈。可细分为通勤女装、休闲女装、商务男装、休闲男装、跨场景全性别覆盖的风格时装和中高端运动六大赛道。
3. 大众定位
细分为以风格定位的平价服装（如淘宝品牌）、以强价值利益点定位的渠道品牌（如性价比基本款定位的优衣库）及大众运动品牌。
三、女装赛道分析
独立女装品牌进一步细分出各种赛道。全性别时装品牌也通常会锚定女性客群。女装中的传统大女装面临转型挑战，具备独特竞争力的品牌崛起。百货渠道增长放缓，大女装和商务品牌丧失新一代消费者青睐，增长乏力。购物中心和潮流街区的兴起，带来调性品牌的崛起和进一步分化。
女装赛道：传统偏同质化竞争的传统大女装失势，迫切需要转型，与之相对的三类差异化定位品牌崛起。
女装赛道三类差异化定位
1. 品牌定位：精品人设---具备鲜明人设，精准聚焦一类客群。
主要为自主开发设计打造风格清晰、品质精良的时装精品。品牌原创款式占比高，严格控制生产质量，包括自建版房、将核心版型转化成标准的技术参数等，支撑调性吸引核心客群。基本倍率：8倍以上库存周期：6-8个月
2. 品牌定位：潮流平替---紧跟潮流趋势，通过快速“潮流”上新和性价比吸引几类客群。
品牌注重商品企划效率，储备设计开发型和快反型供应商、以快反机制形成快速跟进潮流趋势的核心竞争力。基本倍率：4-8倍库存周期：少于3个月
3. 品牌定位：平价基本款---极致性价比的经典款满足大多数人的基础衣橱需求。
供应链重视品质和成本管理，自建产能或锁定生产线管理品质，以轻运营和低库存压缩成本支撑低倍率。基本倍率：2.5-4倍库存周期：9周-3个月
四、男装赛道格局与机会
1. 时尚活动占据很多女性相当比例的休闲时间。对比女性，男性平均在时尚相关活动上投入的精力和时间更少。
2. 男装的品牌格局与女装有很大差异，运动品牌、潮流品牌、品类品牌在极大分化男装，而独立的男装品牌占比相对较小。
3. 男装赛道被全性别品牌、品类品牌、运动品牌分流。休闲男装难成规模，中国男装市场被运动品牌、品类品牌分化得更加严重。
4. 商务男装在收缩，而休闲男装始终占比较小。
5. 全性别时装在中国市场占比较小，未来还有进一步的增长空间。
6. 相对女装来说，男装在城市线级间需求分化更为明显。
7. 高线城市时尚度跃迁进程更快、社交场景更丰富，在国际性的风格品牌主导的基础上部分潮流品牌崛起。
8. 中低线城市需求更理性，以满足基础功能需求为主，仍是品类品牌（如裤装品牌、Polo品牌）和商务品牌的核心市场。
9. 对男性来说，穿着是个人属性或者圈层的“标签”。但男性在时尚圈的话语权在快速增长。一些有调性、有设计的男装品牌在近几年获得了不错的增长。
五、城市线级与时尚行业的关系
1. 超一线国际化城市
国际化超一线城市，时尚理念引领：如上海、香港，时尚生态相对完善，富裕人群聚集，且不再满足于经典，对设计独特的“时尚尖货”需求提升，带来小众轻奢/精品设计师品牌的崛起。高线城市消费者时尚度快速跃迁，不再满足于国际大牌经典设计，轻奢赛道进一步分化出精品设计师品牌并持续渗透。
特点：理念多元化、视野国际化
2. 一二线都市化城市
都市化一二线城市，时尚需求深化。比如杭州、成都等都市化高线城市，时尚需求从功能驱动向情感驱动转变，重奢和设计师品牌加速布局。
特点：有选择进行消费升级
3. 县级以下低线城市
本土化的低线市场，时尚消费理性，县级以下为主的低线城市，时尚维度可能长期不会大幅向上发展，仍会是大众及功能型品类品牌等的主力市场。
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