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【物流行业】2023年第三方物流行业状况报告

发布时间: 2023-03-03 文章分类: 行业观察
阅读量: 0

企业数字化转型

当我们接近大流行病改变一切的三周年时,仓储和第三方物流(3PL)社区在去年全年继续面临与COVID-19有关的干扰--专家预测系统在2023年前不会正常。随着2023年的到来,新的挑战正在出现:仓库空间的缺乏,行业内的整合,持续的劳动力危机,以及不确定的经济环境。

根据物流管理公司的2022年仓库/配送中心设备调查,"当被问及独立配送中心目前的活动/容量水平时,总共有31%的容量水平超过80%",报告容量超过50%的仓库的平均容量达到78%。这种产能紧缩预示着仓库可能难以增加新客户或满足高峰期的需求。寻找额外的仓库空间是许多仓库的首要任务,特别是那些为电子商务客户服务的仓库。

【物流行业】2023年第三方物流行业状况报告

虽然之前的报告提到了DC和仓库,但Extensiv 3PL仓库基准报告完全关注3PL仓库,显示20%的3PL运营能力超过100%,另外39%在90%-100%之间。这为3PLs描绘了一个更加紧张的空间视图。事实上,根据全球最大的物流房地产所有者、运营商和开发商Prologis的全球战略和分析主管Chris Caton的说法,"这些客户每10亿美元的销售额需要120万平方英尺的配送空间,这意味着电子商务需要的空间是传统吞吐量配送的三倍。"鉴于低空置率和高租金,更不用说对许多小型和区域性的3PLs来说,建造新的仓库空间的成本过高,仓库将需要接受创造性的解决方案来扩大他们的足迹。

在这种缺乏空间的情况下,随着更多的主要参与者努力控制其供应链的所有方面,行业内出现了大量的整合。亚马逊继续扩大随着沃尔玛、Shopify和TikTok等其他企业在其业务平台上增加仓储服务,其物流业务也随之增加。其他如American Eagle和Gap,现在允许在其品牌仓库提供合同服务,这对希望增加新客户的3PL构成了威胁。创建一个有竞争力的产品将是3PLs保持和吸引客户的最重要的因素,而不是这些新的参与者扩展到仓储空间。

最后,经济和劳动力短缺继续影响许多行业,但特别是物流业。卡车司机和仓库工人都供不应求,凸显出劳动力危机影响到运输和仓储等物流的多个阶段。

根据Penske的数据,2022年,"56%的3PLs和78%的托运人说劳动力短缺影响了他们的供应链运作"。随着低失业率(在2022年的大部分时间里低于4%),再加上不断上升的劳动力成本--亚马逊正将仓库工人的起薪推高到每小时19美元,3PL将需要优先寻找和保留合格的工人,并提高他们的就业机会。当然,这是假设经济下滑不会催化全国范围内的大规模裁员(尽管有些行业,如科技行业,已经在假期前进行了大规模裁员)。事实上,通货膨胀在2022年上升为全球消费者最关心的问题,占40%,超过了贫困和社会不平等(31%),失业和工作(26%),以及冠状病毒(12%)。在这种经济不确定性下,灵活性将是至关重要的。

(数字)的基础自动化

实施仓库自动化技术引领了2023年的趋势,这一点应该不足为奇。由于大多数仓库都面临着容量和劳动力的限制,转向自动化以帮助提高空间效率和减少仓库的劳动力需求是不难理解的。事实上,G2报告称,到2024年,89%的受访组织将使用现代化的仓库管理系统(WMS)进行劳动力规划和管理。这一统计数字反映了Peerless研究集团的年度2022年材料处理技术研究的数据,发现超过一半的受访者(56%)在其仓库中使用WMS。

在使用WMS的受访者中,近70%的仓库在过去五年中升级了他们的WMS,因为软件功能的创新推动了对这些技术的进一步投资。尽管许多WMS平台提供劳动力分析,作为解决当前劳动力危机的重要工具,使用WMS的首要原因包括订单管理(62%)、采购(62%)和库存透明度(54%)。

【物流行业】2023年第三方物流行业状况报告

为什么自动化是我们今年的首要趋势?

因为它是仓库内大量最佳实践的基础。在一个非常基本的层面上,数字自动化--特别是WMS软件--通过电子数据交换(EDI)和应用编程接口(API)等集成,作为其他系统引用的唯一数据来源,在供应链中提供了清晰的信息。当系统之间自由交流时,这些连接创造了整个供应链的可见性。

Gartner估计,到2023年,50%的交易将通过API进行,因此,拥有正确的技术基础设施来处理这些交易将是至关重要的。令人震惊的是,93%的托运人还表示,数据驱动的决策,来自于对数字自动化技术的利用,对供应链管理的成功至关重要。这不再是拥有一个好的软件;建立一个技术栈,补充你所服务的行业和你的工作流程将使你在竞争中保持领先地位。例如,除了WMS之外,你是否还需要一个订单管理系统(OMS)来处理电子商务订单、退货和路由到多个仓库?供应链领导者越来越多地投资于订单管理自动化解决方案,因为它们能够削减硬成本和软成本,提高可见性,并改善消费者体验。仅仅拥有一个好的WMS作为你唯一的软件正在被淘汰。

自动化和创新是现代仓库的基石。根据德勤,"96%的行业领导者认为创新对增长'极其重要'(而追随者为65%)",其中领导者被定义为具有卓越供应链能力的组织,而追随者是供应链表现较差的组织。当历史数据被近年来歪曲供需模式的COVID趋势搞得复杂化时,利用数字自动化软件的具体实时数据和预测分析就显得尤为重要。在许多方面,你的供应链只有你的软件才是可靠的,而行业领导者已经在采用越来越多的数字自动化技术。

德勤进一步指出,"75%的领导者利用优化软件(相对于34%的追随者),可视化软件(67%相对于28%),移动技术(75%相对于30%),以及无线电频识别标签(65%对27%)",表明数字自动化技术对供应链领导者的重要性。

在2023年,3PL可以做什么来利用数字自动化的优势?现在就实施新技术--购买和实施新软件需要时间,如果你一直这样做,你永远不会找到开始这一旅程的最佳时机。等待......所以,现在就开始。评估你的企业可以使用哪些技术,并尽快联系演示和/或免费试用。充分利用你的软件 - 你的WMS是否提供了你从未看过的劳动分析仪表板?移动条码扫描作为附加功能怎么样?为了获得数字自动化的最大效益,你很可能不需要放弃你已经拥有的软件,只要确保你使用你的工具包中的所有工具。

另外,了解如何实际使用你的软件常常被忽视。研究帮助中心的文件,联系支持部门和/或你的客户支持经理的教程,并为入职的仓库员工制定培训计划。如果你或你的员工不知道如何使用它,那么拥有伟大的软件是没有意义的。考虑你的劳动力在人和机器之间的平衡 - 即使在你的仓库实施自动化,你也需要人操作员来监督操作和执行增值任务。你应该把你的自动化投资看作是创造新一类工作的方式,而不是取代人类雇员。

据《福布斯》报道,"零售业和第三方物流公司面临的最关键的挑战之一是如何雇用和保留具有正确技能的员工",但使以培训的形式对你的员工进行投资是有效果的。ABI研究报告指出,例如,先进的分拣软件的培训提供了巨大的收益,因为先进的分拣创造了30%的效率提升和高达60%的时间节省。此外,54%的企业正在增加供应链和技术培训,以留住劳动力,并为有价值的员工开发职业道路。

4PLs的持续崛起

第四方物流(4PL)最终可能成为2023年物流领域最大的流行语之一。在介绍中,我们提到了行业内的整合,因为大型零售商希望在他们的仓库提供3PL服务,而其他巨型3PL则经营自己的4PL网络。在一个已经很残酷的行业中,这种竞争的注入可能让许多小型和区域性的3PL公司感到畏惧。但是,4PL网络的兴起可以使希望与全国各地的其他公司合作的3PL公司受益,为行业内围绕大公司的整合提供一个反击。

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到2027年将从2022年的634.6亿美元增长到2亿美元。第四方物流的这种大规模预期增长应被视为3PLs创建自己的4PL网络的一个机会。新技术的出现使创建和维护一个4PL网络比以往任何时候都更容易。

3PL客户的好处包括更快、更便宜的交付,减少碳足迹,更高的客户满意度和更高的利润率,以及能够增加你的服务,使之成为你目前的仓库可能没有能力处理的专业领域。

4PLs可以是一个增长的机会或一个额外的商业模式的多样化,而不是对3PLs目前的商业行为的威胁,扩大到4PL网络有许多好处。主要的是,成为4PL的合作伙伴,为受限制的3PL提供额外的仓库空间,使他们能够在多个仓库中分散库存。Prologis指出,电子商务的蓬勃发展促使 "仅在美国和欧洲,到2025年每年就需要增加1.25亿平方英尺(MSF)的物流空间",通过4PL网络获得额外的仓库空间的好处是难以忽视的。这种额外的空间使3PLs能够接受更多的客户,并更好地管理库存的季节性波动。

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此外,在与不同地域的3PL合作中,你将扩大你的地理足迹,这将使你能够超越运输服务水平协议(SLA),在市场上更具竞争力。在亚马逊效应的时代,任何运输方面的优势都是受欢迎的。在对电子商务行业专业人士的调查中,Saddle Creek物流公司发现,"交付预期 "以45%的比例位列履行挑战之首,其次是运输能力(36%),通过4PL网络实现地域多样化将缓解这一问题。

谈到消费者的期望,值得注意的是,生态意识正在上升,将库存分散到离最终消费者更近的节点,不仅从速度和成本的角度来看是有益的,而且从环境角度来看也是有益的。根据Simon-Kucher & Partners的全球可持续发展研究,60%的全球消费者将可持续发展列为重要的购买因素,而美国的这一比例为61%;随着这一日益增长的趋势影响到你的客户如何宣传他们的品牌,你可以利用你在4PL的伙伴关系来吸引更多的绿色客户加入你的组合。

虽然我们倾向于关注商业行为的经济影响,但重要的是要考虑环境方面的问题,即在获得较少的碳影响的同时,也要考虑环境问题。特别是当消费者继续把他们的购买力用于支持可持续发展的企业时,他们的包裹会更快,而且运费更优惠。

3PLs如何乘着4PL网络的浪潮?对伙伴关系持开放态度 - 即使你不拥有4PL网络,你的3PL也可以通过与另一个3PL合作,在整个网络中分配库存等而受益。在狗咬狗的物流世界里,很容易拒绝合作建议,但4PL为你和你的竞争对手提供了一个共同繁荣的途径。此外,使用Extensiv Fulfillment Marketplace这样的工具,你可以找到其他互补地域的3PLs,它们有类似的工作流程,并且对伙伴关系持开放态度。

如果没有人向你提供合作关系,请迈出第一步,找到在你自己的4PL网络中,你会想要一个人,让自己在新客户的参与中获得优势。

确保你也能受益 - 4PL网络的工作应使网络内的所有3PL受益。虽然你应该对合作伙伴关系持开放态度,但你应该警惕单方面的交易,在这种情况下,你不能从网络中获得好处,如与超大型3PL的合同,你不能保留你的客户关系的所有权。你还需要确保你和你的4PL合作伙伴有可视性,控制,问责制和沟通到位,以便每个人都能成功地提供一个伟大的客户和消费者体验。

了解你的客户的目标--为了从4PL网络中获得最大的收益,你必须与你的客户沟通,你正在与其他3PL进行这种类型的关系,并了解他们的商业目标如何能够推动你的工作。决策。你将希望你的客户知道你有这种安排,以及他们也将从中获得什么好处。

研究表明,"92%的3PL用户和96%的3PL供应商同意,供应链正在演变为复杂的网络。在未来五年内,托运人预测与他们的3PL的战略关系将增加到45%(从目前的28%),"这意味着你的客户已经在期待4PL关系可能带来的更多战略网络。了解你的客户的目标,可能会推动你早日进入4PL领域,而不是以后。

顾客服务是双向的

你的业务依赖于强大的客户关系,所以你需要知道如何最好地服务他们,特别是当你的3PL发展到承担越来越多的客户时。2022年入境物流3PL市场研究报告》指出,主要原因是一个失败的3PL合作伙伴关系是糟糕的客户服务(62%),而另外10%的人 "提到了失败的期望,这可能包括未能兑现承诺或明确沟通,这都是服务的重要元素。"在经济面临潜在的衰退时,优先满足客户的期望和提供全面的客户服务可能是你的保命符。

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然而,你也需要确保你所签署的客户值得你为他们投资。除了显而易见的因素(例如,客户层面的盈利能力),你是保留现有客户还是签署新客户,鉴于劳动力短缺和仓库空间的限制,保留与你的工作流程相一致的客户是至关重要的。例如,如果你专门服务于电子商务服装品牌,你可能不想接受一个需要冷库的新客户,因为新的工作流程和流程需要额外的空间、气候控制和人力,而这些都是不同的垂直行业所带来的。

研究支持这种选择性和专业化的需求;根据Extensiv 2022年3PL仓库基准报告,2022年3PL仓库平均为2.9个行业提供服务,而2021年为3.5个。3PL公司正专注于发挥自己的优势,而不是试图适应所有的人--因为绝大多数情况下他们不能。在这个专业化的过程中,你可能不得不解雇一些不符合你优势的现有客户,或者只是在经济上没有意义。

随着仓库空间的溢价,第三方物流公司必须通过评估客户的需求和订单量来削减脂肪,以确保他们的合作关系在经济上是合理的。在成本管理的脉络中,你可以专注于客户的盈利能力和领先与落后的关键绩效指标(KPI)等因素,以确定客户是否真的让你花钱。然而,这种专业化使你想保留的客户更加珍贵,在这种经济环境下为他们提供服务,确保他们的品牌成功,可能是一种挑战。虽然3PLs可能服务于较少的垂直行业,但他们可以为客户提供更多的增值服务,使合作关系更有吸引力。你可以提供的一项基本服务是管理航运的波动性,因为3PL的航运敏锐度是品牌与3PL合作的首要原因之一。

Shopify指出,运输协调是3PL的一个关键功能,他们可以与既定的承运人合作,或管理他们自己的车队,以履行运输承诺,如2天运输。物流管理》发表的统计数据进一步加强了3PLs的运输专长。

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随着电子商务的蓬勃发展,许多承运人都面临着运力紧张的问题,而承运人仍然掌握着制定价格的权力--这些价格每年都在不断增加。随着联邦快递和UPS已经宣布2023年住宅运输费率上涨6.9%,你的客户可能希望你能帮助他们找到创造性的解决方案来管理成本。与较小的区域承运人以及像BUKU Ship和Pitney Bowes这样的运输专家合作,找到最佳的运输费率,可以帮助你的客户保持满意。此外,支持费率购物,为你的客户确定最佳和最低成本的运输方案,可以使你作为一个3PL闪耀。物流管理》报告称。

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事实上,根据Statista的数据,2022年全球逆向物流市场的价值为7043.1亿美元,预计到2028年将达到9583亿美元。德勤报告说,鉴于 "过去十年电子商务的兴起推动了整个零售业的退货率增加了33%",逆向物流市场的这种增长并不令人惊讶。随着越来越多的消费者在网上购物,从3PLs获得逆向物流服务的必要性将继续增长,因此,确保你拥有适应退货管理的技术将在未来几年内至关重要。减少你所服务的垂直领域的数量并不意味着减少你的工作量,而是将更多的精力在专业化和深化你的产品上,比如处理退货。

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3PLs如何掌握客户关系?

依靠数据 - 在评估你的客户时,使用冷酷的事实来确定他们是否值得保留。看看具体的、量化的指标,如盈利能力。领先的关键绩效指标,如订单量和产生的收入,以及花在每个客户身上的资源(时间、人力和空间)。

突出你的技术堆栈 - 如果你的客户抗拒使用你在仓库内实施的技术,这将使你与该客户的关系更容易,可能是时候评估你与他们的伙伴关系。另一方面,对于许多希望与3PL合作的品牌来说,技术是一个巨大的卖点,所以你应该把你的技术能力作为一项增值服务进行宣传。

了解你的价值 - 尽管经济不稳定,仍然会有客户需要3PL的服务。只要你提出一个有竞争力的产品,并强调你在任何垂直领域的专业知识,今年你将为你的3PL找到新的客户,而不需要推销自己。除了全渠道履行之外,其他趋势。

微型仓库和履行中心安置--即微型仓库空间位于人口稠密的城市地区,由城市以外的大型履行中心支持--是值得注意的趋势,因为3PL仓库正在寻找更多的仓库空间。微型仓库不仅帮助3PLs通过在他们的房地产投资组合中增加小型仓库来扩大他们的可用面积,而且还使库存更接近消费者,大大降低了交货时间和成本。

专家指出,"尽管这些地方的租金和劳动力成本较高,但这些成本往往被最后一英里交货的成本减少所抵消,最后一英里交货的成本可高达20%。"鉴于市场上缺乏可供出租或购买的仓储空间,寻找较小的仓储空间也更加可行。这些专家还表明,这些城市或市场执行中心战略产生的资本成本约为500万至1500万美元,这只是开设一个新的全面配送中心(通常每个配送中心的资本为1亿美元)的一小部分。

作为对微型仓储的补充,鉴于3PLs在较小的空间内所能承载的容量减少,3PLs需要对其存储的存货有非常具体的要求,我们期待着从 "以防万一"(JIC)的转变,即3PLs存储额外的存货以备不时之需。当制造商的需求激增/运输问题出现时,随着干扰的平息,又回到了更精简的及时库存(JIT)策略。随着去年整个制造业和零售业的产品短缺,JIC成为首选策略,因为仓库看到了库存积压的需要。然而,根据《福布斯》的一篇文章,"如果我们不小心,我们可能会面临会计师所说的'过剩和过时'的浪潮,即通常在囤货之后注销多余的库存,"这表明向JIT的转变既及时又相关。

上述趋势如何影响你的履约操作?

全渠道、微观仓储和JIT执行策略旨在提高订单的运输速度,但你的仓库仍然只能在你的工作流程允许的范围内快速运行。优化和完善你的拣选和包装流程,对于充分利用你的执行策略以及处理订单量的高峰期至关重要。你还需要考虑如何处理产能限制/陈旧的库存,以及如何在你的执行策略中平衡客户与缓慢移动的库存,正如之前在客户关系部分所讨论的那样。缓慢移动的库存对于微型仓储来说并不理想,所以如果你如果你选择以这种方式进行扩张,请注意,预订的大型履行中心将需要容纳这些库存。

3PLs如何为履约的演变做好准备?

对你的服务进行适当的定价--如果你正在创建一个更快的执行网络,请确保对你的服务进行适当的定价;在全渠道框架下,更快的服务和扩大的能力使你能够对你的服务收取高价。特别是在这个高通货膨胀的时期,当订单量减少但品牌的收入仍在增加时,你将希望对履行服务进行适当的定价,以便从这块蛋糕中分一杯羹。在运输截止时间之前最大限度地完成订单--最有利可图的3PL公司在短短30分钟内完成订单。

2022年3PL基准报告指出,平均而言,如果履行订单的时间超过三小时,那么经历中高利润的可能性就会以1.58倍的平均速度下降。确保你的技术支持全渠道执行--即使你现在不支持全渠道执行,你也可能想在(不久的将来)支持,因为电子商务继续增长,尽管速度比大流行时期慢。全渠道购买和销售继续流行,你不希望在这一趋势中受到技术的限制。

物流行业一站式供应链管理解决方案
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在经济全球化和电子商务的双重推动下,物流业从传统物流向现代物流迅速转型成为当前行业发展必然趋势。数商云基于整个行业市场环境,通过物流行业一站式供应链管理解决方案,全面支持多仓库管理要求,实现全局掌握和局部协调。
文章来源:物流桃园;
编辑:云朵匠 | 数商云(微信公众号名称:“数商云”)
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数商云是一家全链数字化运营服务商,专注于提供SCM供应链管理/企业采购管理/SRM供应商管理/经销商等管理系统,B2B/S2B/S2C/B2B2C/B2C等电商系统,从“供应链——生产运营——销售市场”端到端的全链数字化产品和方案,致力于通过数字化和新技术为企业创造商业数字化价值。

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