中国饮料工业协会于2023年10月26日举办了2023中国饮料产业链产品创新发展论坛。本次论坛上，马上赢副总裁任运志Kevin应邀进行了主题为“饮料市场复盘与未来创新之路”的分享。
分享报告基于马上赢线下零售监测网络数据，详尽地对23年旺季饮料市场情况、各类目及品牌表现等进行复盘，并对饮料新品创新方向、行业趋势、品类及市场变化等进行了展望，以下是根据Kevin的报告，食评方就其中要点做出饮料行业趋势的整理。
一、饮料市场大势向好
Kevin表示，马上赢公司建成了覆盖全国的线下零售监测网络，覆盖了包括大卖场、大超市、小超市、便利店、食杂店等五大业态，用AI和大数据的技术，能够实时地、天级别的、门店及SKU级别地获取到这些动消数据，为品牌提供整个快销市场的真实洞察。
基于马上赢提供的大数据显示，对比2022年前三个季度的销量数据，饮料类目在2023年前三季度都保持着良好的增长态势。Kevin称，“这其实给大家一个很好的很积极的信号，我们饮料品牌的增长还是很有机会的，这是一个信息。”
而食评方也在梳理饮料A股上市公司前三季度的业绩财报中发现，在2023年前三季度，东鹏饮料、养元饮品、承德露露、李子园、欢乐家等公司都实现了营收、净利双增的目标，充分说明在饮料行业在经历了艰难的“疫情时代”后，正逐渐开始呈现回暖态势。
而近期农夫山泉董事长、创始人钟睒睒以4500亿元连续第三次成为中国首富，也印证了饮料行业具备长期可持续发展的价值，其蕴藏的巨大商机价值不可估量。
二、这三个子品类连续五年正增长
马上赢从2019年到2023年，连续五年收集了饮料市场在第二季度、第三季度的热门品类的销量占比变化趋势。
数据显示，在含乳饮料、即饮茶、即饮果汁、即饮咖啡、汽水、功能饮料、植物蛋白饮料等主流饮料品类的五年销量占比表现中，即饮茶、功能饮料、即饮咖啡基本实现了连续五年的正增长。
其中，即饮茶从2019年的10.5%，逐年上升到2023年的18.1%，增幅非常明显；功能饮料也从2019年的13.64%增长到2023年的15.99%；而即饮咖啡虽然相对体量较小，但也在五年时间保持了持续正增长态势。对此，食评方分析认为，即饮茶能保持连年增长应归功于无糖茶在这几年的快速崛起，拓展了即饮茶市场的增量。
据Euromonitor的数据显示，2017-2022年，含糖茶饮已经进入低速增长，而无糖茶饮在2022年保持7.9%的增速，远高于含糖茶饮。究其原因，一方面源于消费意识升级，尤其疫情之后，大部分消费者在饮食中更注重控脂控糖，对无糖饮料无糖食品的偏好度越来越高。数据显示，2017-2021年间，无糖茶饮线上销售规模在五年间突破10倍。
而功能饮料市场的增长，同样也得益于消费者对于“健康”消费的潮流所致，同时叠加疫情期间国民对“身心健康”的消费意愿增强等因素，让能量饮料、电解质饮料等子品类在近几年时间表现出良好的增长态势。如“中国功能饮料第一股”东鹏饮料发布的2023年前三季度报告显示，今年公司前三季度营收86.41亿元，同比增加30.05%，已超过去年营收总和。
同时，元气森林的外星人电解质水也在短短两年时间成长为饮料行业的“十亿大单品”。
而即饮咖啡当前在饮料市场中占比较小，并且一定程度上受到了现制咖啡、新茶饮等门店产品的冲击，但因为咖啡具备“成瘾性”属性，因此也具备了重度消费特征，实现了连年稳定小幅增长的态势。同时，马上赢的数据显示，在2023年旺季的短期表现中，即饮茶、运动饮料、即饮果汁等细分品类的市场份额在大幅提升，成为今年夏天的“爆款”代表。
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具体的市场表现是，2023年前三季度非冷藏果汁品类增加了337个新品，其后是即饮茶品类，增加了252个新品。同时数据显示，含乳饮料、乳酸菌饮料及碳酸饮料等品类，正受到来自其他品类增长的挤压，未来市场承压明显。另外，与即饮茶、功能饮料等保持积极增长态势的品类相比，含乳饮料、汽水以及植物蛋白饮料相比往年同期，销量占比都呈现出下滑态势。
其中，含乳饮料下滑趋势最为明显，由2019年的37.30%陡降到2023年的24.42%；汽水数据也在2022年经历了最高点18.92%后，在今年下滑至15.99%；植物蛋白饮料也呈现出连续五年逐年下滑的态势。
分析这些品类下滑的原因，中国食品产业分析师朱丹蓬就曾表示：“李子园等含乳饮料增速均有不同程度的下滑，鲜奶、酸奶等乳制品已经成为日常生活元素，含乳饮料主要生存在低线城市。从市场广度来看，均瑶、菊乐、李子园等都面临市场受限的情况，在局限的空间里，当乳制品龙头企业渠道下沉时，它们也就没有明显的增长空间。”
而汽水与植物蛋白饮料的市场格局类似，都呈现出“竞争区域化”的品类特征，附加众多新企业搅局、新渠道变化的现状，决定了企业抢占新增量和新市场的难度日益激增，这也进一步考验着企业的市场规划与营销推广能力。
三、市场充分竞争，小品牌也有机会
马上赢在对二三季度的品牌集中度调查中，按照各品牌的销售份额，梳理了今年Q2/Q3的“饮料TOP30品牌”。其中，康师傅、娃哈哈与农夫山泉旗下的东方树叶位列榜单前三名，超过了可口可乐、百事可乐等跨国巨头的销售份额。
值得关注的是，排名前五的品牌整体销售份额在饮料消费中占比为21.2%，整个TOP30的销售占比为60%，充分说明在这些大牌之外，仍给新兴品牌、后晋品牌留下了充足的占位空间。
而在品牌市场份额提升前二十品牌中（对比2022年Q2Q3数据结果），东方树叶、三得利、东鹏特饮位列前三。东方树叶与三得利为无糖茶产品，而东鹏特饮为能量饮料，表现出这两大品类巨大的增长潜力。
而农夫山泉是今年品牌市场份额提升的最大赢家，除了东方树叶表现最为亮眼外，同时茶Π、力量帝、水溶C100也在前二十的榜单之列。
而果汁熟了、if、大窑等分别代表新果汁、椰子水、汽水的新兴品牌也较之去年同期实现了较大的市场份额提升。
四、细分品类趋势
在这份报告中，还聚焦运动饮料、即饮果汁、椰子类饮品等细分品类做了数据趋势分析。
在运动类饮料中，东鹏补水啦、统一海之言、元气森林的外星人成为市场份额增长最快的三大品牌，三得利和脉动的运动饮料产品分别位列第四、第五。
在即饮果汁饮料的口味调查中，橙汁仍是消费者的首选。Kevin表示，无论是非冷藏即饮果汁还是冷藏即饮果汁，橙汁是最热门品类，分别占将近36%、30%左右的这样一个份额。
但是如果再往下看的话，冷藏即饮果汁和非冷藏即饮果汁就呈现不同的一个趋势了，如冷藏即饮果汁、葡萄汁、果蔬汁、桃汁更受欢迎；而非冷藏果汁中的柠檬、梨汁、葡萄汁这些群众的这种接受度更大一点。
在2023年Q3椰子乳市场份额前十品牌中，椰树、欢乐家、特种兵分列前三，椰泰、一只椰子、椰牛等品牌位列其后。值得关注的是，椰子饮品与其他品类的交叉复合也呈现出较好的增长势头，比如风味咖啡里面增加了一些生椰的元素，使得生椰咖啡的类目市场份额从2.7%增长到4.1%。这体现了椰子饮料在多场景、跨品类混搭中都具备加强的市场竞争力。
而从产品规格趋势层面观察，独饮大规格（900ml1000ml）市场份额提升最快，尤以农夫山泉与康师傅的大规格包装产品为代表。
基于以上细分品类趋势的整体观察，马上赢总结了饮料市场在2023年呈现的四个新趋势、新机遇——饮料子类格局变化带来新机会；健康趋势持续发展；口味满足味蕾体验；规格拓展覆盖更多场景。
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