中国锂电池产业始自1990年，从最初的模仿借鉴到自主创新，经过30多年的发展，中国锂电池生产商从最初的几家到现在的上百家，在政策、补贴的双重推动下，2022年锂电池产业投资规模、产能规模、市场规模三个方面，在国际市场中处于领先地位，成为全球最大的锂电池生产国和消费国。
一 全球锂电池行业发展现状
(一)全球锂电池出货量呈现加速增长态势
得益于新能源汽车、储能市场的快速增长，根据伊维经济研究院数据，全球锂电出货量由2014年的72.7GWh（吉瓦时）增长至2021年的562.4GWh。尤其是2022年，在全球新能源汽车产销量翻倍的情况下，锂电池行业迎来爆发式增长。
(二)动力及储能电池增速翻倍，动力电池增量占比最高
从结构来看，2021年全球汽车动力电池出货量为371GWh，占锂电出货量的66%，同比增长134.7%；储能电池出货量66.3GWh，占锂电出货量的12%，同比增长132.6%；消费类电池（包括3C电池和小动力电池）出货量为125.1GWh，占锂电出货量的22%，同比增长16.1%，需求偏饱和。近几年全球新能源汽车市场迅猛发展，对锂离子电池的需求快速增长，动力锂离子电池已成为全球锂离子电池市场增长的最大引擎。
(三)锂电池行业集中度不断提升
国际上，中国、日本和韩国是全球锂离子电池的主要生产国，三国总产量占比达90%以上。全球锂电池，尤其是动力电池行业集中度已达较高水平。主流电池制造企业生产过程工艺稳定，电池产品一致性和稳定性等方面优势明显，产能大、形成规模化效应。根据高工锂电统计数据，2021年末，全球排名前十的动力电池企业合计装车量占比约为92.8%。未来，随着产业巨头持续进行资本投入，头部集中现象将更加明显。
二 我国从锂电池生产大国走向生产强国
经过30多年的发展，我国的锂电池产业从数量上、质量上都取得了极大的突破，锂电池产业诞生出许多具有全球竞争力的企业。2021年，我国锂电池出货量达324GWh，占全球产能超过70%，同比增长106%。根据国家统计局数据，从2010年到2021年，我国锂离子电池产量从26.87亿只上升到232.64亿只，年均复合增长率21.68%，呈现快速增长态势。
我国头部企业竞争力增强。2022年，中国企业在全球的市场份额扩大。在动力电池方面，宁德时代、比亚迪等企业的领先地位进一步巩固。2022年上半年国内动力电池装车量的前10名企业中，有8家中国企业。其中，宁德时代、比亚迪、中创新航（中航锂电）、国轩高科分列前四，市占率分别为47.2%、25.2%、1.47%、1.14%。
三 锂电池市场供需分析
(一)需求分析
从具体需求领域来看，新能源汽车、储能、小动力和电动工具、3C数码领域是锂电池主要下游应用市场，其中动力电池和储能电池的增长尤其突出,3C数码领域的需求基本饱和，增长趋缓。
1、新能源汽车。交通运输业是碳排放的主要来源之一，新能源汽车是推进低碳交通运输体建设的重要载体，在全球碳中和浪潮下，汽车电动化进程提速。根据伊维经济研究院共同发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书（2022年）》数据显示，2021年全球新能源汽车销量达到670万辆，同比增长102.4%，其中中国市场销量达到354.8万辆，同比增长160.1%。中国、欧洲新能源车渗透率大幅领先，2021年末，欧洲新能源车渗透率12.12%，美国新能源车渗透率3.54%，2022年末，中国新能源车渗透率超过25%。未来随着政策拉动和终端市场需求增长，新能源汽车渗透率有望进一步提升，市场成长空间较大。
2、储能。储能是我国实现碳中和、能源结构转型的必然选择。新能源发电装机配套，电网侧电力调峰和系统调频，工商业用户峰谷套利，5G及数据中心备用电源、海外家庭储能是储能的主要市场方向。“十四五”时期储能锂电池有望进入商业化加速期。据高工产研锂电研究所（GGII）预测，2025年中国储能锂电池出货量有望达到180GWh，比2020年规模增长10倍以上，年均复合增长率超过60%。
(二)供给分析
受下游旺盛需求的影响，各大电池厂商都抛出了激进的扩产规划。根据公开资料不完全统计，2022-2025年中国排名前十的锂电池企业产能扩建规划合计超2200GWh,海外产能扩建规划约700GWh，全球产能规划合计超3000GWh。
(三)供需平衡预测
假设全球电池需求与电池供给比值为80%，且2021年以后产能利用率为70%；全球锂电池产能规划与需求的供需平衡测算表如下表：
根据全球主流锂电厂商产能规划，2022年开始达到供给平衡，2023年开始产能逐渐过剩；同时，电池型号预计将从2020年的80多种逐渐缩减到2025年的30种。电池标准化程度提高，工业属性增强，预示着电池行业2023年可能陷入新一轮价格战。目前各大厂商扩产的速度很快，步子也很大，下游新能源汽车厂家谨慎投产，阶段性过剩局面已经形成,。
四 锂电池行业未来趋势
(一)电池产业新技术逐渐迈向成熟
锂电池的无模组设计、刀片电池、弹夹电池等系统结构创新技术实现规模化应用，高镍无钴电池、固态/半固态电池等前沿技术取得突破。随着技术的进步，动力电池能量水平不断攀升。半固态电池能量密度也已突破360Wh/kg，预计到2025年将实现400Wh/kg；未来锂硫电池能量密度有望达到600Wh/kg。未来的电池将朝着更高的比能量发展，整个电芯从液体向着更安全的混合固液和全固态电池发展。
(二)实现“双碳”目标加快推动电池回收
电池具有高回收价值，退役电池仍然可以经过回收、提升后再投入使用。预计，2030年电池材料回收将形成规模；2050年前后，原始矿产资源和回收资源的供给量将达到相当水平。更长期来看，回收资源将逐步完全替代原始资源需求。
(三)轻薄化、高能量密度、高安全性和快速充电是未来发展方向
近年来，消费类电子产品向时尚轻薄化、人体工学外形设计及移动互联性不断增强的方向发展，其对重量轻、体积小、容量大、能量密度高、尺寸可定制、安全性能好、可快充的锂离子电池需求不断增加。同时，面对电动汽车和储能市场的快速发展，动力电池在高安全、高比能量、长寿命和快速充电等方面的表现受到消费者关注。
综上所述，在消费电池应用领域，新能源汽车应用领域，储能电池应用领域等都有着较大的成长空间。可以预见，锂离子电池行业发展空间广阔。
作者：李自河，文章来源：车桩网；
编辑：云朵匠|数商云（微信公众号名称：“数商云”）
评论