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我国光伏制造业发展趋势分析

发布时间: 2022-11-01 文章分类: 行业观察
阅读量: 0

供应链管理系统

光伏系统是利用半导体光生伏特效应将太阳能转化为电能的发电系统。过去20年,我国光伏制造业快速发展,由弱变强。经过20年高速发展,我国在硅片、电池片、组件制造等多领域处于世界领先水平,我国已经成为全球第一大光伏生产国、消费国。未来五年光伏行业将全面进入平价上网时期,光伏制造业也将出现新的发展趋势。

光伏制造业发展回顾:

我国光伏制造业经历了四个发展阶段,2010年之前为发展初期,晶体硅电池、薄膜电池多条技术路线并存,尽管出现了尚德、英利、晶澳等头部企业,但产业集中度较低,设备、原材料进口依赖严重。2011-2013年为整理期,受金融危机影响,需求端出现较严重萎缩,行业进入深度整理,技术路线逐渐清晰,落后产能加速淘汰,产业集中度持续提高。2014年-2019年为成长期,受我国光伏补贴政策影响,国内市场开启,国内龙头企业持续发力,光伏制造水平不断提高,成本持续降低,我国一跃成为全球最大的光伏生产国和消费国。2020年之后,随着光伏发电成本的持续降低,我国将进入光伏平价上网期。

随着光伏制造技术的不断进步,生产价格持续降低,光伏制造业也出现了一些新趋势。

光伏行业发展趋势:

1. 产业集中度不断提高,头部企业竞争优势明显

在经历了多年整合重组后,光伏产业市场集中度不断提高,多晶硅、硅片、电池片、组件CR10均超过60%,其中多晶硅、电池片超过80%,具备技术、规模优势的头部企业在研发、采购、生产等多领域优势明显,产业集中度持续提高。

在产业集中度持续提高的同时,头部企业产能持续扩张,我国光伏产量占世界总产量比重持续提高,截至2019年,我国光伏产量逼近100GW大关。

我国光伏制造业发展趋势分析

数据来源:CPIA 北大纵横整理

 

2. 全球年度装机容量持续提高,我国装机容量平稳回落

2019年,全球光伏装机容量114.9GW,较2018年增长约21.8%,我国当年装机30.1GW,总装机容量204.7GW,连续保持年度装机量、总装机量世界量第一。尽管我国年度装机容量占世界装机容量比例由2017年的55%下降至2019年的26.2%,但我国年度装机总量仍将保持较高水平。随着光伏发电成本的逐步降低,我国市场需求将长期保持在较高水平。

全球累计装机容量和年度新增装机容量(GW)

我国光伏制造业发展趋势分析

数据来源:IRENA 北大纵横整理

2019年装机容量及累计装机容量TOP10国家

我国光伏制造业发展趋势分析

数据来源:IEA 北大纵横整理

3. 发电效率持续提高,光伏发电成本将进一步降低

过去十年,光伏产品技术取得了突破性进展,光伏组件发电效率大幅提高,单晶电池尤其是n型单晶电池正在成为主流技术,PERC电池市场占有率有望超过50%。电池转换效率的持续提升,光伏发电成本显著降低,随着产业链各环节研发投入的持续增加,光伏发电成本将进一步降低。

4. 我国分布式光伏市场占比将进一步扩大

分布式光伏具有占地面积小、安装灵活、就近消纳的特点,有利于解决发电与负荷不一致问题,可有效缓解电网投资压力。随着我国一类二类光伏发电地区装机逐步饱和,优质大规模电站场地减少,分布式发电占比将逐步提高。截至2019年,我国分布式发电累计装机容量接近70GW,分布式光伏占比从2015年的14%提高到30%。

5. 储能成本持续降低,储能市场有望迎来爆发式增长

光伏发电具有昼夜、季节波动性,在储能成本较高的情况下,需要增加电网投资配置调峰。随着储能技术的逐步成熟,储能设备价格迅速降低,储能将成为光伏发展的新趋势。根据 WoodMackenzie预测,到2023年,美国将安装8.8GW光伏加储能系统,从2018年起将保持超过80%的复合增长率。根据预测,未来5年,如果我国度电储能成本出现大幅度降低,将从发电端解决波动性问题,储能市场将迎来爆发式增长。

6. 成本进一步降低,平价上网时代加速到来

随着光伏生产技术进步,转换效率持续提高,生产成本持续降低,我国即将迎来光伏平价上网时代。目前,在用电侧,我国部分地区已经实现平价上网,2019年1月,国家发改委、国家能源局联合发布《关于积极推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知》,统筹推进光伏发电平价上网项目和低价上网项目建设,我国光伏发电侧平价上网时间将进一步提前,光伏发电将不再需要国家补贴,由传统能源市场进入消费者市场。

 

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文章来源:北大纵横  作者:王志刚

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