（一）智能安防现状
近年来，在国家政策的支持下，天网工程、平安城市、雪亮工程等项目陆续落地，驱动着国内安防行业市场保持高速增长态势。同时，人工智能、大数据、云计算与物联网等新技术与安防实现快速的融合，让行业的边界不断泛化，AIoT的时代已经到来。
近两年来，中美贸易战、新冠肺炎疫情、缺芯涨价等因素，对安防行业形成了密集的冲击，全球安防市场需求均出现萎靡的态势，国内安防千万级项目市场规模有所降低，平安城市及雪亮工程（一期）项目开始进入存量更新及优化阶段。在疫情之后，提升城市在管理、应急等方面的智能化水平已经是城市升级改造的重要内容，与2020年政府提出的“新基建”相呼应，目前在千行百业数字转型、智能升级、融合创新等需求上，已经催生出不少的新应用，而智慧安防作为其中一个场景，也被赋予了新的使命，打开新的增量市场。
（1）安防设备市场概况
过去一年，由于疫情的爆发，在国内除了疫情相关的紧急安防项目外，其他安防建设项目的供应多处于延期状态，由于疫情的影响仍然存在，对于整个安防市场而言，充满着许多未知的变数。从整体上看，在疫情期间所暴露出基础设施薄弱、信息孤岛等短板，行业距离真正的AIoT仍有段距离，预计未来几年智能安防仍将迎来全面发展。
针对中国安防设备市场的调研结果，a&s Research统计，2020年中国安防设备市场达1455.2亿元，其中视频监控市场达718亿元，防盗报警市场达190亿元，出入口控制市场达320亿元，楼宇对讲/智能家居市场达227亿元。
在过去一年中，安防设备市场发展主要呈现出以下特点：
一是受疫情及中美贸易影响，国内安防市场增速明显放缓，行业的集中度进一步集中；
二是疫情期间，社区管理带动出入口控制市场增长，同时“宅”经济发展带动智能家居设备的增长，两者发展在过去一年均出现了长足的进步；
三是受上游产能不足与原材料短缺影响，各行各业均出现原材料价格跳涨、供应缺货、订单周期延长等等现象，据高盛6月初的研究报告显示，全球超169个行业在一定程度上受到芯片短缺的影响，这也被誉为是近两年最困难的供应链挑战之一，其中智能汽车和智能安防受到的影响最为凸出，据市场反馈，仅同等摄像机产品，一年的涨幅便达30%~40%。
a&s Research认为，目前全球疫情仍未结束，整体经济环境仍存在诸多不稳定因素，同时上游芯片供应短期内也无法恢复正常，不断上涨的芯片价格，无形中也会挤压产品利润空间，如果持续下去，无疑将引发安防产业的新一轮洗牌。
（2）智能安防落地现状
在工程方面，据AI智道统计， 2020年共有2945条城市级大安防项目招标信息（超过200万的招标项目信息采集率应在70%以上，超过1000万的招标项目信息采集率超过80%），a&s Research剔除与智慧城市、城市级大安防项目无关项目（如建筑智能化、IT系统等），2020年城市级大安防项目招标信息共2803条，合计采购预算849.76亿元，合计中标金额803.61亿元。从工程项目及招标金额看，整体城市级大安防项目受疫情影响并不大。
从上图可知，当下安防城市级大项目仍以平安城市、智能交通、雪亮工程、交通管控为主，2020年人工智能、智慧大脑、数字孪生、车联网等非传统安防类型项目正逐年增加，但仅占总体项目数量20%左右的水平。
当前在智能安防应用落地中，人脸识别、车牌识别、视频结构化、多维大数据分析、智能分析等最为高频，可以看出目前AI技术在安防项目的落地应用仍然聚集在感知与认知阶段。尤其在人脸识别的应用，大部分企业都在相同的开源框架下完成技术开发，算法间的差异相对较小，具体方案的同质化现象日趋严重。
受疫情影响，2020年全球经济萎缩4.3%，我国是全球主要经济体中唯一经济正增长的国家，2020年GDP同比增长2.3%。受大环境影响，加之安防终端用户治理整顿，行业设备和软件供应渐入饱和，安防系统集成行业增速也有所放缓。相较于往年，2020年由于疫情等原因的影响，智慧社区项目涌现了不少订单，让不少中小型集成商与工程商有意外之外的收获。
从量的角度看，据a&s Research统计数据显示，2015-2020年中国安防系统集成市场的规模分别为2563.33亿元、2819.66亿元、3158.00亿元、3631.70亿元、4067.51亿元，4474.26亿元，近五年增长率各自是10%、13％、15％、12％、10%。
随着行业新兴产品技术不断得到创新，安防集成商在安防产品和应用场景上不断拓展。安防系统集成已经覆盖到政府、公安、交通、司法、房地产、金融、能源、教育、医疗、通讯、部队等各主要领域。
依a&s Research调查到的2020年国内系统集成市场数据分析可见，受信用收紧地方政府投资节奏放缓，平安城市（包含雪亮工程）占比下降，但仍继续领跑细分市场，占据安防16%的市场份额。紧随其后的分别是智能交通、金融、房地产等细分市场占据的权重最大，三者分别贡献了整个安防集成工程市场的14%、10%、9%。此外，排在第五到九位的分别是校园、能源、司法、医院等成为安防系统集成市场中具有重要分量的拼图。
a&s Research通过走访与问卷的形式，向企业及用户调研智能安防落地难的主要原因，依次是应用效果无法达到预期>安全性及稳定性欠妥>成本高>技术成熟度不足，从中也可以看出，目前用户对于智能安防的认知已经逐步成熟，应用效果是决定用户选择智能安防产品或者解决方案的第一影响要素。
除此之外，在调研中厂商代表们也反映出目前智能应用落地中存在的问题：
一是目前人工智能在安防行业的渗透仍然较低，需要所有摄像头都能对视频信息进行全面智能分析之时，人工智能在安防行业的价值才能真正凸显出来，目前的现状仅仅是用小部分算法解决小部分的问题而已；
二是目前人工智能+安防的项目成交比例已经接近20%左右，尤其在疫情之后，园区、办公楼宇等对人脸识别或AI测温的需求更加强烈，智能安防应用比例有了显著提升，但距离AI普惠仍然有段距离，而且目前价格因素也让不少用户仍然处于观望阶段；
三是企业与用户的思维不一致，企业擅长用技术性的思维进行产品研发，而由于对技术没有深入的理解，用户对于产品的需求更多体现在实用性上；
四是随着国内人脸识别规范以及数据安全法等出台，隐私与安全无疑也会是智能安防落地的重要难题。以数字城市建设为例，随着数字化程度的提高，安全挑战也将越大，面对复杂多样的应用场景，网络和数据资产数量庞大，网络边界也难以被定义。
熵基科技系统集成部总经理乐富贵表示，在泛安防领域，在政策与市场的双重驱动下，AIoT应用场景正在加速落地，从终端、边缘端至云端，AIoT智能技术本身日臻成熟，设备渗透率逐渐提升，并进一步向互联互通阶段迈进。目前，AIoT技术落地应用还面临一些挑战：AI算法无法直接适配到细分垂直领域；不同系统、不同厂家设备之间的系统互通问题；AIoT应用落地的闭环商业模式仍处于探索阶段。
a&s Research认为，要加速智能应用落地速度，必须要处理好以下几个方面的问题：
（1）安防行业深度碎片化问题，表现为用户不集中、应用与产品分散、缺乏标准化的建设，导致出现以下状况：
首先是场景碎片化严重，在产品和项目的过程中，用户认为智能化便能解决一切问题，但实际上人工智能并不是万能。在很多碎片化场景里，其实需要投入大量的人力、物力去解决场景化的问题；
其次是产品与解决方案的碎片化问题。当前看来，不管是边缘计算还是云计算，实际上都是在解决点状的问题，但由于碎片化太严重，在各个节点上部署智能化和数据流转等AI应用是一个很复杂的过程。也正因为如此，当前业内厂商普遍都比较期待AI项目标准化的尽快到来，标准建设将在一定程度缓解碎片化的痛点，让项目的交付变得更便于执行；
最后是算法碎片化问题，由于算法的持续更新实现了大规模智能应用的落地，但算法的升级是永无止境的过程，这导致厂商在进行数据规划、可视化可检索和大数据融合时增加了不少难题，这点目前也只能通过技术的迭代、算法的稳定得以缓解。
总而言之，缓解场景碎片化痛点，并不是由某一类厂商便能独自解决的，需要产业链上多个环节共同参与。综合上述，目前的难点大概涉及到这几个主要环节：一是需要积累面向场景的数据，二是需要工程师开发面向场景的算法，三是需要大规模的训练系统进行算法的训练，能让前后端的产品承载智能算法，四是需要一个平台软件对接智能功能和行业的需求；
（2）规模化智能应用部署成本高。许多产品与方案在演示或者PK的阶段都处于相对理想的环境中，但到了实际的环境中，用户便会发现较大的差异。相对巨大成本的投入，却得不到预期的效果，智能应用的效果往往南辕北辙，让众多用户望而却步；
（3）安全问题。在视频监控领域，前期不管是天网工程还是平安城市的建设，视频接入网络已经覆盖了绝大部分区域，，成为我国特有的关键基础设施，但只有保证可用及安全的前提下，这些视频数据的价值才能体现。近年来，由于计算机硬件和软件、网络协议和结构以及网络管理等方面不可避免地存在安全漏洞，使得网络攻击成为可能，在网络对抗的大背景下，针对关键基础设施，攻击频率与强度正不断增强。
当前，视频监控同样面临着头号外部威胁——网络对抗。除了外忧，视频监控系统同样存在着内患，且在短时间内难以根除。随着雪亮工程或视频门禁一期的建设，视频监控网络覆盖更加广泛，前端设备的数量更加庞大，这些设备背后的风险更应得到关注：
（1）外场设备管理困难，一机一档信息不全不准，容易被私接、替换、伪造；
（2）安全风险消除困难，未及时更改出厂密码，未及时修复安全漏洞；
（3）内部人员违规泄密，运维人员违规调取查看，导致敏感数据外泄；
（4）网络互通互联，摄像机IP混杂，不规范网络互联，使得威胁扩散更快。
因此要真正解决落地及生根的问题，必须突破算力、算法、应用、成本等因素，正面目前尚存的四大难题：
一是中国安防市场的对于海量视频图像分析的AI应用刚需较大，但目前的应用仍然处于初步阶段，越往后发展，越多元、越复杂，AI在智能安防市场的应用比大众想象的边界要更远、更深，而这些需求现有公司并不能够完全应对，因此企业需做长期性的技术准备；
二是安防项目是集产业、技术、模式、资本、服务为一体的复杂系统，涉及前端采集、存储、传输、管理、应用多个产业链条，当下赋能过程中，AI仅仅渗透到了采集等单个环节，智能效果还有较大的提升空间；
三是作为传统制造业，安防产业链长、成本高也是摆在企业面前的一道现实问题，成百上千人的队伍，加上巨额的营销、研发成本，想要一直紧咬传统安防巨头，做垂直应用变得越来越艰难；
四是赛道现有玩家大多无法形成数据闭环，直接导致眼下的安防项目构成——集成商们拿着传统安防厂商的摄像机、AI创业公司的算法、ICT厂商的服务器，找第三方公司做软件交付，作业模式无法形成数据闭环，也是行业面临的大问题。
文章来源：安防知识网
编辑：云朵匠 | 数商云(微信ID：shushangyun_com)
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