造纸行业是为包装、印刷和信息产业等提供商品材料为主的加工工业。我国造纸工业发展与国民经济和社会发展密切相关，经济的发展为造纸工业的发展提供了有力的支持。随着中国经济的持续发展，不断拉动对纸张的需求，为我国造纸行业的发展提供了广阔的空间，目前，中国已成为国际上重要的造纸生产和消费国。
一、造纸定义
纸是用于书写、印刷、绘画或包装等的片状纤维制品。造纸有机制和手工两种形式，前者是在造纸机上连续进行，将适合于纸张质量的纸浆，用水稀释至一定浓度，在造纸机的网部初步脱水，形成湿的纸页，再经压榨脱水，然后烘干成纸。后者则用有竹帘、聚酯网或铜网的框架，将分散悬浮于水中的纤维抄成湿纸页，经压榨脱水，再行晒干或烘干成纸。
按照产品类别的不同，造纸行业可以划分为新闻纸、文化纸、包装用纸和特种纸四个子行业。具体情况如下：
资料来源：中商产业研究院整理
二、造纸行业相关政策
近年来，国家陆续出台了多项政策，推动造纸行业发展。如《关于调整加工贸易禁止类商品目录的公告》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年（2021-2025年）规划和2035年远景目标纲要》《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》等政策为造纸行业的发展提供了良好的发展环境。具体政策如下：
资料来源：中商产业研究院整理
三、造纸行业发展现状
1、纸及纸板生产和消费量
随着国家加大疫情防控措施及“六保六稳”政策落实，国内经济逐渐进入快速复苏通道，消费需求逐步回升，通过加大调整原料、产品等结构，产量得到快速恢复，使造纸行业保持了较好增长态势。数据显示，2020年全国纸及纸板生产量11260万吨，较上年增长4.60％，消费量11827万吨，较上年增长10.49％。预计2021年和2022年依然会保持稳定增长，2022年全国纸及纸板生产量将达11783万吨，消费量将达12992万吨。
数据来源：中国造纸协会、中商产业研究院整理
2、纸及纸板的消费量占比
数据显示，2020年中国纸及纸板的消费量中箱纸板占比最高为23.99%，其次瓦楞原纸、未涂布印刷书写纸、白纸板占比分别为23.47%、15.08%、11.61%。
数据来源：中国造纸协会、中商产业研究院整理
3、中国造纸行业利润总额
近年来，我国造纸企业利润呈稳定增长态势。数据显示，2020年中国造纸企业利润较2019年有所上升，造纸企业利润总额由2019年681.9亿元降至2020年的826.7亿元，涨幅21.2%。预计未来造纸行业将保持增长趋势，2022年进一步达到1167.2亿元，同比增长20.5%。
数据来源：中商产业研究院大数据库
4、造纸企业注册量
近年来，由于"禁废令"导致原料需求缺口持续扩大，2019年不少企业纷纷布局造纸产业，造纸相关企业注册量3418家，同比增长13%，较2018年增长明显。截至2020年，全国共新增5716家造纸相关企业，同比增长67%。
数据来源：企查查、中商产业研究院整理
四、造纸行业重点企业
1、晨鸣集团
晨鸣集团成立于1958年，是中国造纸龙头企业，以制浆、造纸为主的现代化大型综合企业集团，在全国拥有多个生产基地，年浆纸产能1100多万吨，拥有湛江、黄冈、寿光3条制浆生产线，木浆产能超过430万吨，是全国实现制浆和造纸完全平衡的大型浆纸一体化企业。旗下产品涵盖高档胶版纸、白卡纸、铜版纸、轻涂纸、生活纸、静电复印纸、热敏纸等系列。
2、太阳纸业
太阳纸业成立于1982年，，涉及造纸、化工、外贸、电力、科研、林纸、酒店、投资、纺织、食品等多个领域，拥有资产总额230亿元，年浆纸产能400万吨。目前，太阳纸业已发展成为一家全球先进的跨国造纸集团和林浆纸一体化企业，是中国最大的民营造纸企业、中国500强企业之一，并位列世界造纸百强行列。太阳纸业的化机浆废水已经实现零排放，达到国际先进水平，建设了生物质发电项目，实现了企业固体废弃物的资源化利用
3、山鹰国际
山鹰国际成立于1999年,是我国首批的废纸生产包装纸板的造纸企业之一，主营“山鹰牌”各类包装纸板，新闻纸，瓦楞箱板纸箱及其它纸制品的生产和销售。拥有固体垃圾焚烧技术及废物综合利用的非专利技术，坚持以废纸为主要原料，辅以商品木浆，减少污染，保护环境，实现经济与环保双赢发展。山鹰国际主导产品箱纸板和瓦楞原纸属于包装用纸板，具有经济便宜，重量轻，易加工，废弃物可自行降解且易回收利用等绿色包装材料的特点。
4、博汇纸业
博汇纸业成立于1994年，是一家集纸张的研发、生产、销售于一体的大型股份制企业，拥有山东、江苏两大生产基地。专注于浆纸一体化的研发、生产、销售，主营产品为白纸板、瓦楞纸、箱板纸、石膏护面纸等，2019年机制纸产销量达220多万吨。
5、华泰股份
华泰股份成立于1993年，是集造纸、化工、印刷、热电、林业、物流、商贸服务于一体的全国500强企业。多年来，华泰股份通过拉长“造纸为主、多业并举、首尾并接、优势互补”的生态产业链，以造纸为主体，向上游发展壮大林业、化工、热电，向下游报业出版、印刷包装、物流、商贸服务等产业延伸，形成既有原料基地、能源供应，又有终端产品输出的完整链条，初步构建了上下游衔接配套的造纸产业集群，积极调整原料结构、产品结构和产业结构，淘汰落后的草浆生产线。
五、造纸行业发展前景
1、政策利好造纸行业发展
近年来，国家和各级地方政府不断加大对造纸行业的政策支持力度，提出要积极推进造纸行业的绿色低碳、可持续发展。强调“造纸行业要充分发挥循环经济的特点和植物原料的绿色低碳属性，依靠技术进步，创新发展模式。加快造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。开展绿色产业示范基地建设，搭建绿色发展促进平台，培育一批具有自主知识产权和专业化服务能力的市场主体，推动提高造纸等行业绿色化水平。”受政策利好，造纸行业前景可期。
2、消费升级带动造纸行业发展
国家统计局数据显示，2021年上半年，全国居民人均可支配收入17642元，同比增长12.6%。随着经济的增长和居民可支配收入的提升，我国居民消费持续升级。国民在电子产品、日用消费、食品饮料等方面的消费升级直接带动我国包装纸业的快速增长，预计造纸行业尤其是工业包装用纸行业将受到消费升级的拉动呈稳步增长的趋势。
3、绿色低碳发展需求带动瓦楞包装产品发展
我国非常重视发展循环经济、保护及改善环境。瓦楞包装产品作为“绿色包装”，具有轻量化、可回收利用、易降解等特点，可以实现“以纸代木”和“以纸代塑”的重型瓦楞包装材料，其生产应用亦是当前鼓励发展的领域。互联网的迅速发展为电子商务带来了发展机遇，人们对网络购物接受程度不断提高，大量的快递包装需求给瓦楞原纸、箱板纸带来了较大的发展空间。同时，因瓦楞等包装产品符合绿色消费标准，未来造纸行业前景可观。
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文章来源：中商产业研究院
编辑：云朵匠 | 数商云(微信ID：shushangyun_com)
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