导读
我国经济进入高质量发展新阶段伴随的是能源消费量的刚性增长，2022年，我国能源消费总量达54.1亿吨标煤，在发展过程中，依然面临着能源消费结构偏重、高耗能行业转型力度不足、消费侧主体积极性不高等问题。
我国二氧化碳排放主要集中在能源活动、工业生产过程和废弃物处理三个领域，其中能源活动排放的二氧化碳占全社会总排放量的87%左右，而能源活动排放的二氧化碳有55%来自于消费侧，如何从消费侧发力推动构建新型能源体系是当前亟待解决的重大问题之一。
中和院联合湖南分院、浙江分院开展能源消费侧绿色转型研究，力求明晰我国主要用能行业、领域的能源消费现状和特点，研判终端能源消费趋势，并提出促进行业低碳转型的相关建议。
一、能源消费现状及特点
1、终端能源消费
考虑重点高耗能行业，结合《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）划分标准，本研究中的建材行业包含水泥、平板玻璃和陶瓷制造业三类细分行业。我国近7年建材行业的终端能源消费情况如图1所示。
（1）从消费总量来看
2015—2021年整体先降后升，呈V形曲线，2016年是我国供给侧改革开局之年，环保政策趋严使得建材相关企业生产受到控制，供给侧改革下政府对于新增产能控制严格，等量和减量置换，因此建材行业能源消费总量开始大幅下降，2015—2018年由5.76万吨标煤下降至5.52亿吨标煤；2019年地产、基建和乡村振兴齐发力，行业继续以量为主的量价齐升，2018—2021年上升至5.71亿吨标煤。
（2）从消费结构来看
近7年来煤占比56.12%—73.56%，是绝对主力能源，油品、天然气、电力占比较低。近年来，煤消费量占比呈下降趋势，油品、天然气、电力呈上升趋势。
2、行业能效水平
GB16780-2021将水泥单位产品综合能耗划分为：小于等于 80 千克标煤/吨为 1 级，小于等于87千克标煤/吨为2级，小于等于94 千克标煤/吨为3级。平板玻璃按照产能规模的不同，单位产品能效的标杆水平分为 9.5 千克标煤/重量箱和 8 千克标煤/重量箱两档，截至2020年底，平板玻璃行业能效优于标杆水平的产能占比小于5%，能效低于基准水平的产能约占8%。
建筑陶瓷吸水率≤0.5% 的陶瓷砖单位产品综合能耗标杆水平为4千克标煤/平方米；0.5%＜吸水率≤10%的陶瓷砖单位产品综合能耗标杆水平为3.7千克标煤/平方米；吸水率>10%的陶瓷砖单位产品综合能耗标杆水平为3.5千克标煤/平方米，我国陶瓷现状水平距离标杆水平还有较大的提升空间。预计我国到2025 年，平板玻璃和水泥行业能效计划达到标杆水平的产能比例超过30%。
2020 年，我国水泥能效水平达到 135 千克标煤/吨，而国际先进水平为97 千克标煤/吨；2020 年，我国平板玻璃能效达到 13 千克标煤/重量箱，与国际水平基本一致；建筑陶瓷达 5.10 千克标煤/平方米，与国际先进水平 3.4 千克标煤/平方米相比，能效较低。我国水泥和建筑陶瓷能效可优化空间依然很大。平板玻璃行业整体水平处于世界先进水平，但仍需追求更高水平，现阶段我国能到达标杆水平的占比较小。
二、能效提升的难点与举措
我国仍处于社会主义现代化建设阶段，将在相当一段时间内保持对建材的旺盛需求。建材行业单位产品能耗较高，由此导致了大量的落后产能。据工信部和国家市场监督管理总局发布的2020年水泥行业达到行业能效领先水平的“领跑者”企业名单，仅28家企业达到了标杆值要求，约占国内水泥企业总数的2.4%。
（1）政策约束问题
由于“能耗双控”约束力度大，2021年9月份以来部分未达标的省市采用限产的措施以期完成“双控”目标。水泥、平板玻璃等单位产品能耗因秋冬季大气污染防控要求需采取限产等措施，影响生产负荷，导致单位产品能耗升高。此外，天然气、煤炭等燃料供应不稳定，导致燃料使用量波动、产品质量波动，影响能耗控制效果，亟需政策层面上出台顶层设计以及更完善的行业标准来予以保障。
（2）技术工艺问题
对于水泥行业，经过多年改造，通过结构调整和产业替代，发展新型干法窑外分解技术，提高新型干法水泥熟料比重，积极推广节能粉磨设备和水泥窑余热发电技术，对现有大中型回转窑、磨机、烘干机进行节能改造，逐步淘汰机立窑、湿法窑、干法中空窑及其他落后的水泥生产工艺。目前，水泥行业的节能途径主要有以下三种：采用替代燃料、提高热电效率、采用更多熟料替代物，进一步降低能耗的空间有限、完成难度大幅提升。
对于平板玻璃行业，单位产品的能耗差异根据熔窑的规模、碎玻璃的加入量、窑龄及产品种类等因素直接相关，也可通过对热工设备采用各种创新工艺技术及新材料提升能耗效率，但总体提升效率有限。较为有效的降耗措施是通过余热发电、屋顶光伏发电等降低生产单耗。国家层面也需要出台有关激励政策，鼓励企业和科研院所进行节能技术创新，给予项目上资金支持，研发成果可按实际节能比例给予相应的奖励，以此提高企业的节能技术水平。
（3）转型资金问题
我国建材行业运行整体呈现供需失衡、投资下降、效益下滑局面，水泥、玻璃、陶瓷等多个产业产能全面过剩，导致在转型升级过程中面临较大的经济压力。
以占比重最大的水泥行业为例，水泥行业发展面临着产业链短、附加值低、水泥制品发展滞后、供求失衡，水泥生产的厂点比较分散，质量、人均等与国际差距较大等问题。由于水泥行业的利润下降，大多数水泥企业已经没有足够的资金实力去改善生产水泥的工艺和相关设备，这就导致企业缺少充足的资金投入到节能降耗中去。
三、能源消费趋势
（1）从能源消费总量来看
水泥和建筑陶瓷需求基本保持稳定下降趋势，水泥在2030年产量将降至2021年的70%左右。平板玻璃受新能源大规模发展影响带动新增需求，光伏玻璃产量2050年前增长趋势明显，2050年后需求量逐步稳定，进入平台期。结合能效水平提升趋势，预计建材行业将在2025-2030达峰进入峰值平台期。预测2030 年建材行业能源消费总量为5.67亿吨标。
（2）从能源消费强度来看
水泥、平板玻璃、建筑陶瓷单位能耗均处于稳定下降趋势。预计2050年，水泥和建筑陶瓷均达到国际先进水平，与2020年相比，单位能耗分别下降28%和21%。平板玻璃全部达到标杆水平，与2020年相比，单位能耗预计下降33%。
（3）从能源消费结构来看
2030年，预计煤炭消费占比降至38%，总化石能源消费占比降至64%；电力消费占比约24%。其他能源占比自2035年之后逐步提升，主要原因为绿氨燃料将替代大部分水泥熟料煤炭用能和建筑陶瓷用能，此外生物质能使用率也将大幅提高。氢能自2035年之后逐渐进入建材行业，主要应用于余热制氢、燃料用氢等过程中，预计2035年氢能占比为1.44%。
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